Trận chiến cuối cùng của tài chính truyền thống trên chuỗi: Canton làm thế nào để thu hút sự ưa chuộng của Sở Giao dịch Chứng khoán London và gia đình Tổng giám đốc BlackRock?

Sự tuân thủ trên chuỗi tài chính truyền thống đã là một câu chuyện được thổi phồng vô số lần, nhưng trên thực tế, nó vẫn bị kẹt lại do các yếu tố như chuỗi công cộng không thể đáp ứng nhu cầu tuân thủ, khiến việc thúc đẩy bị trì hoãn. Tuy nhiên, Canton Network đã hoàn thành thí điểm giao dịch liên ngân hàng giữa Goldman Sachs, BNY Mellon và sàn giao dịch Chicago, với khối lượng giao dịch vượt qua 600.000 giao dịch trong một ngày. Đội ngũ đầu tư của họ thật ấn tượng, bao gồm văn phòng gia đình của Chủ tịch BlackRock, JPMorgan, sàn giao dịch Chicago, London Stock Exchange, Citigroup, YZi Labs và một nhóm các nhà giao dịch tần suất cao từ Chicago.

Tài sản kỹ thuật số quyên góp 3.9 triệu đô la Mỹ, nhà đầu tư bao gồm văn phòng gia đình của Chủ tịch BlackRock

Công ty phát triển Canton Network là Digital Asset đã trải qua tám vòng tài trợ, số tiền tài trợ đã được công bố lên tới 390 triệu USD.

Vào tháng 1 năm 2016, đội ngũ tài trợ vòng A đã bao gồm JPMorgan, Citi Ventures thuộc ngân hàng Citigroup, CME Ventures thuộc CME Group, và BNP Paribas - tổ chức tài chính lớn nhất của Pháp. Một tháng sau, các tổ chức như Goldman Sachs, IBM cũng tham gia. Một năm sau, thông báo vòng B được hoàn thành 40 triệu đô la bởi văn phòng gia đình của Chủ tịch BlackRock, Jefferson River Capital. Từ năm 2019 đến 2022, Digital Asset đã hoàn thành bốn vòng tài trợ, bao gồm các doanh nghiệp nổi tiếng như Samsung Venture, SBI Holdings.

Vào tháng 6 năm nay, hoàn thành vòng gọi vốn 135 triệu USD, do Tradeweb Markets, một công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán London, và quỹ thuộc bộ phận giao dịch tần số cao DRW dẫn đầu, cùng với các nhà tham gia khác bao gồm YZi Labs, Paxos, Liberty City Ventures, Polychain, Republic Capital, Circle Ventures, QCP Capital, Citadel Securities, và công ty lưu ký và thanh toán DTCC của Mỹ, cũng như các nhà tạo lập thị trường IMC Trading.

Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Digital Asset, Yuval Rooz, từng làm việc tại các tổ chức giao dịch tần số cao Citadel và DRW Trading, và cũng tham gia vào DRW Venture Capital. Sau vòng tài trợ vào tháng 6 năm nay, Yuval Rooz cho biết: “Mốc tài trợ lần này xác nhận tính tất yếu mà chúng tôi đã hình dung nhiều năm trước: một chuỗi công khai loại bảo mật được thiết kế đặc biệt cho việc áp dụng của các tổ chức. Canton đã tích cực hỗ trợ nhiều loại tài sản: từ trái phiếu đến quỹ thay thế, vòng tài trợ này sẽ thúc đẩy việc đưa nhiều tài sản thế giới thực hơn vào.”

Goldman Sachs, BNY Mellon, và CME Group đã hoàn thành giao dịch thí điểm liên ngân hàng tại Canton.

Canton là chuỗi công khai được thiết kế đặc biệt để kết nối TradFi và blockchain, mặc dù đây không phải là một câu chuyện mới, nhưng bối cảnh của các tổ chức tài chính Chicago đã tăng cường tính khả thi. Trong quá khứ, các chuỗi công khai và DeFi luôn phải đối mặt với một mâu thuẫn cốt lõi: yêu cầu phi tập trung cần sự minh bạch, trong khi thị trường tài chính yêu cầu sự riêng tư và sự tuân thủ. Điều này đã khiến các tổ chức tài chính lớn gặp khó khăn trong việc thực sự đưa lên chuỗi, và cản trở sự kết hợp sâu sắc giữa thị trường vốn truyền thống và tài sản trên chuỗi.

Nguyên tắc cốt lõi là thêm vào sự riêng tư có thể kiểm soát và quản trị cấp tài chính vào tính mở của blockchain công khai. Cho phép các tổ chức tài chính truyền thống, sàn giao dịch, tổ chức giám sát tài sản và các ứng dụng DeFi hoạt động trên cơ sở hạ tầng chia sẻ, đồng thời giữ bí mật giao dịch và yêu cầu tuân thủ. Vấn đề của các blockchain công khai truyền thống như Ethereum là khó đáp ứng yêu cầu tuân thủ của tổ chức và tắc nghẽn giao dịch. Việc xây dựng Layer2 riêng sẽ cần cầu nối, mang lại rủi ro về lòng tin và an ninh bổ sung.

Canton áp dụng thiết kế “Network of Networks”, mỗi tổ chức có thể duy trì sổ cái con của riêng mình (Sub-ledger). Mỗi tổ chức tài chính đều vận hành nút xác thực riêng, chỉ những bên liên quan đến giao dịch mới đồng bộ và xác thực dữ liệu. Mỗi người tham gia chỉ nắm giữ các đoạn giao dịch mà họ nên thấy, tạo thành mô hình quyền riêng tư có thể xác minh nhưng không bị rò rỉ.

Vào tháng 9 năm ngoái, Goldman Sachs, BNY Mellon, CME Group và những công ty khác đã hoàn thành giao dịch thử nghiệm liên ngân hàng trên Canton. Vào tháng 10 năm nay, khối lượng giao dịch hàng ngày của Canton đã vượt qua 600.000.

Bài viết này Cuộc chiến cuối cùng của TradFi lên chuỗi: Canton làm thế nào để nhận được sự ưa chuộng của Sở Giao dịch Chứng khoán London và gia đình của Giám đốc điều hành BlackRock? Xuất hiện lần đầu tiên trên Tin tức chuỗi ABMedia.