Галаксі Діджитал, випустивши конвертовані облігації на 1 мільярд доларів, впала на 10%... поширюються занепокоєння щодо розмивання акцій

Акції Galaxy Digital впали більш ніж на 10% у післяторговій торгівлі після оголошення про випуск конвертованих облігацій на суму $1 мільярд.

Згідно з повідомленнями від 28 жовтня, Galaxy Digital Operating Partnership планує випустити конвертовані облігації терміном на 5,5 років. Облігації пропонуватимуть низьку купонну ставку 0,5-1% і можуть бути конвертовані в звичайні акції Galaxy Digital. Термін погашення встановлений на 2031 рік.

Конверсійний преміум очікується на рівні 35-40%, ціни будуть завершені пізніше в день.

У той час як акції Galaxy Digital у США зросли на 134% цього року на Нью-Йоркській фондовій біржі, вони впали на 10,3% до 36,45 доларів у післяр торгових торгах після новини про випуск конвертованих облігацій.

Кошти, отримані від випуску цього конвертованого облігаційного займу, будуть використані для розширення основних бізнес-сегментів та погашення існуючих конвертованих облігацій, що підлягають погашенню в 2026 році, серед інших цілей.

Galaxy Digital є фінансовою компанією цифрових активів, що охоплює торгівлю криптовалютою, управління активами та фінансові консультаційні послуги, яку очолює мільярдер Майкл Новограц. Новограц також відомий як видатна “фігура Уолл-стріт” в індустрії криптовалют.

Інвестиційні банки, включаючи Goldman Sachs, JP Morgan Chase і Citigroup, беруть участь як керуючі випуском цих конвертованих облігацій. Однак, цінні паперові компанії та Galaxy Digital утрималися від надання конкретних коментарів.