3 Ações de Dividendos de Alto Rendimento com Retornos de até 6,4% que Você Pode Aproveitar Agora para Renda Passiva

Encontrar yields de dividendos decentes tornou-se um verdadeiro desafio ultimamente. Com o yield do S&P 500 a cair para miseráveis 1,2% (quase um recorde histórico), tenho investigado mais a fundo para encontrar oportunidades de rendimento que valham a pena. Os preços das ações continuam a subir, mas a nossa necessidade de rendimento passivo não diminuiu.

Felizmente, identifiquei três opções de destaque que oferecem tanto rendimentos substanciais quanto potencial de crescimento. A Clearway Energy, a Realty Income e a Verizon não estão apenas a pagar dividendos impressionantes—estão a aumentá-los de forma consistente.

Uma Máquina de Dinheiro de Energia Verde

Estou particularmente impressionado com o rendimento de 6,3% da Clearway Energy. A sua plataforma de energia limpa gera um fluxo de caixa constante através de contratos de compra de energia a taxa fixa com utilities e corporações. O que eu adoro sobre este modelo de negócio é a sua previsibilidade—esses contratos de longo prazo criam um fluxo de caixa confiável que suporta o seu generoso dividendo.

A Clearway tem como objetivo distribuir 70-80% do fluxo de caixa como dividendos, enquanto reinveste o restante. Já garantiram vários novos investimentos, incluindo projetos de repotenciação de parques eólicos e aquisições de energia renovável. Essas ações devem aumentar o fluxo de caixa por ação em mais de 20% nos próximos dois anos, podendo elevar os dividendos em mais de 10% até o final de 2027.

Além disso, existem várias vias de crescimento - mais repotenciação eólica, adições de baterias, projetos de desenvolvimento e aquisições de terceiros. A gestão acredita que pode sustentar um crescimento do fluxo de caixa anual de 5-8%+ após 2027, o que deve traduzir-se em aumentos semelhantes nos dividendos.

O Campeão de Dividendos Mensais

O rendimento de 5,4% da Realty Income vem com uma vantagem única—pagamentos mensais. Para investidores focados em rendimento como eu, essa frequência supera o típico calendário de distribuição trimestral.

O histórico de dividendos fala por si: 132 aumentos desde que se tornou pública em 1994, incluindo 112 aumentos trimestrais consecutivos que abrangem mais de 30 anos. A taxa de crescimento anual composta de 4,2% não é impressionante, mas é notavelmente consistente.

O que sustenta esta fiabilidade é o seu portfólio diversificado de propriedades de retalho, industriais, de jogos e outras, asseguradas por contratos de arrendamento triplo líquido. Estes acordos proporcionam um fluxo de caixa excecionalmente estável, com o REIT a distribuir cerca de 75% enquanto reinveste o restante. Com uma oportunidade de mercado de $14 trilhões no seu setor, a margem de crescimento parece quase ilimitada.

O Líder em Dividendos de Telecomunicações

A Verizon está no topo da minha lista com um rendimento de 6,4% suportado pela receita recorrente de assinaturas de telecomunicações e internet. A geração de caixa deles é simplesmente massiva—$38 bilhões em fluxo de caixa operacional esperado este ano—dando-lhes bastante para investir na expansão da rede, pagar dividendos, fazer aquisições estratégicas e reduzir a dívida.

Estou a acompanhar de perto a aquisição de $20 bilhões da Frontier Communications, uma vez que deverá melhorar significativamente as suas capacidades de rede de fibra. Esses investimentos em crescimento devem permitir a continuação da expansão do fluxo de caixa.

A Verizon acabou de entregar o seu 19º aumento anual consecutivo de dividendos—o mais longo na setor de telecomunicações dos EUA. Com a sua força financeira e iniciativas de crescimento, espero que este padrão continue.

Aumentos de Rendimento que Vale a Pena Comprar

Estas três empresas oferecem o que mais valorizo: altos rendimentos atuais suportados por fundamentos sólidos e histórias comprovadas de crescimento de dividendos. Enquanto o mercado mais amplo continua a reduzir os rendimentos, estas ações apresentam oportunidades atraentes para aumentar de forma significativa a renda passiva neste momento.

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