Galaxy Digital, queda de 10% após emissão de 1 bilhão de dólares em obrigações convertíveis... Temores de diluição das ações se espalham

As ações da Galaxy Digital despencaram mais de 10% nas negociações após o horário normal, após o anúncio de uma emissão de obrigações conversíveis de $1 bilhões.

De acordo com relatórios de 28 de outubro, a Galaxy Digital Operating Partnership planeja emitir um título conversível de 5,5 anos. O título oferecerá uma baixa taxa de cupom de 0,5-1% e pode ser convertido em ações ordinárias da Galaxy Digital. O vencimento está previsto para 2031.

O prémio de conversão é esperado entre 35-40%, com a preços a serem finalizados mais tarde no dia.

Enquanto as ações da Galaxy Digital nos EUA dispararam 134% este ano na Bolsa de Valores de Nova Iorque, caíram 10,3% para $36,45 nas negociações após o horário normal, após a notícia da emissão de obrigações convertíveis.

Os fundos levantados com a emissão deste título conversível serão utilizados para expandir os segmentos de negócios principais e reembolsar os títulos conversíveis existentes que vencem em 2026, entre outros fins.

A Galaxy Digital é uma empresa financeira de ativos digitais que abrange negociação de criptomoedas, gestão de ativos e serviços de consultoria financeira, liderada pelo bilionário Michael Novogratz. Novogratz também é conhecido como uma figura proeminente de “Wall Street” na indústria cripto.

Bancos de investimento, incluindo Goldman Sachs, JP Morgan Chase e Citigroup, estão participando como gestores principais para a emissão deste título conversível. No entanto, as corretoras de valores e a Galaxy Digital se abstiveram de fazer comentários específicos.