今日の複雑な投資環境では、ポートフォリオを明確に理解することが情報に基づいた意思決定を行うために不可欠です。ポートフォリオ分析ツールは、パフォーマンスを追跡し、リスクを評価し、多様な資産配分にわたって投資を最適化するのに役立ちます。## 最高のポートフォリオ分析ツール & ポートフォリオアナライザー—トップピックあなたにとって完璧なポートフォリオツールは、あなたの特定のニーズに完全に依存しています。ここでは、際立ったオプションの内訳を示します。- 最高の無料ポートフォリオ分析ツールとトラッカー- 富裕層に最適- 最高の投資ポートフォリオトラッカーアプリ ( 配当を含む )- 投資ポートフォリオの管理と分析に最適- 資産配分とセクターウェイトのための最高のポートフォリオビジュアライザー- 最良のポートフォリオ管理ソフトウェアはローカルに保管されています- 包括的な純資産追跡に最適- 資金管理機能に最適なポートフォリオ分析ソフトウェア- 低コストのポートフォリオ分析と管理に最適: SigFig- 個人の財務管理に最適:ミント## 最高のポートフォリオ分析ツールと分析ツール### 1. Empower [最良の無料ポートフォリオ分析および追跡ツール]ウェブおよびモバイルアプリで利用可能 (iOS、Android)Empower (以前のPersonal Capital)は、無料ツールと資産管理サービスを通じて330万ユーザーにサービスを提供しています。彼らの無料のパーソナルダッシュボードを使用すると、すべての金融口座を1か所に統合できます。投資チェックアップツールはポートフォリオのリスクを評価し、パフォーマンスを分析し、目標配分を提案します。過剰および不足セクターを特定し、あなたのポートフォリオをS&P 500および彼らの「スマートウェイト」推奨と比較します。フィーアナライザーは、あなたのリターンを削るすべてのコストを調べるのに役立ちます。一方、追加ツールには、貯蓄プランナー、退職プランナー、ファイナンシャル計算機が含まれます。彼らの資産管理サービスは、自動化されたツールと人間のアドバイザーを組み合わせています。リスク許容度と目標を入力した後、米国株式、国際株式、米国債券、国際債券、代替資産、現金の6つの資産クラスに分散された推奨ポートフォリオを作成します。このサービスは100,000ドルの最低投資が必要で、手数料構造は0.89%から0.49%まで段階的に設定されており、$10 百万ドルを超える口座に適用されます。### 2.Vyzer (Best 富裕層向けIndividuals)デスクトップとモバイルアプリで利用可能Vyzerは、公共およびプライベートの投資パフォーマンス追跡を1つのプラットフォームで組み合わせることで、自らを際立たせています。これは、不動産投資、プライベートエクイティファンド、プライベート企業、従来の投資口座、銀行口座、デジタル資産、貴金属、コレクションを包括的に追跡する唯一のサービスです。このプラットフォームは、多様なポートフォリオと複数の収入源を持つ投資家向けに設計されています。ユーザーは、財務文書を転送またはアップロードすることができ、Vyzerはそれを資産または負債に変換します。銀行口座をリンクした後、AIが取引データを分析し、あなたの資産や負債との関連を特定し、キャッシュフロー管理ツールにフィードします。Vyzerのメンバーは、お互いのポートフォリオを匿名で閲覧し、仲間がどの金融商品やファンドに投資しているかを理解することができます。Empowerとは異なり、Vyzerは積極的な資産管理を提供せず、データの追加においてより柔軟に多くの資産クラスを追跡し、ポートフォリオのパフォーマンスから手数料を取るのではなく、月額の定額料金を請求します。### 3. Sharesight: 最良の投資ポートフォリオトラッカーアプリ [配当を含む]タブレットや電話のウェブ(モバイルウェブアクセスで利用可能)Sharesightの受賞歴のあるプラットフォームは、世界中の40以上の取引所から株式とETFを追跡できるだけでなく、100以上の国際通貨や固定金利、不動産などの上場されていない投資を追跡することを可能にします。このサービスは、税引き後所得レポートを通じて配当の追跡に優れています。このレポートは、任意の期間にわたる配当、分配金、および利息の支払いの累計を示します。また、分配金を国内所得と外国所得に分け、発表された支払いに基づいて期待される配当所得を予測することができます。単純にブローカーに接続するか、スプレッドシートをアップロードするか、取引履歴を手動で入力することで、保有資産をアップロードできます。Sharesightは、世界中の170以上のブローカーと統合されています。### 4. ストックローバー [投資ポートフォリオ管理 & 分析に最適]すべてのデバイスで利用可能Stock Roverは、ポートフォリオをインポートするためのブローカー統合を提供し、ポジションは毎晩同期されます。市場に対するパフォーマンス比較を提供し、トップおよびアンダーパフォーマンスのポジションを特定します。その分析ツールには、ボラティリティ、ベータ、リスク調整後のリターン、IRR、シャープレシオ、およびコンポーネントパフォーマンスのポートフォリオ分析が含まれます。将来の収入ツールは配当収益を予測し、モンテカルロシミュレーションは長期ポートフォリオ成長シナリオをテストします。相関分析ツールは、資産価格の統計的関係を示すことによってポートフォリオを多様化するのに役立ち、リバランシングツールは希望するバランスを維持するための取引を提案します。### 5. モーニングスター ポートフォリオ マネージャー インスタント X レイ [資産配分のための最高のポートフォリオ ビジュアライザー]デスクトップで利用可能モーニングスターのインスタントXレイは、資産配分とセクターのウェイトを評価するのに役立ちます。ポートフォリオを資産クラス別に分解し、地域ごとの保有資産に関するより深いグローバル分析を提供します。このツールは12のセクターにわたる集中ポジションを示し、ミューチュアルファンド内の株式保有を調査します。あなたの経費比率を類似の仮想ポートフォリオと比較し、P/E、ROA、P/Bなどの株式統計を表示します。モーニングスターのスタイルボックスは、あなたのポートフォリオの分散を視覚化し、株式をタイプ別に分類します。### 6. StockMarketEye [ベストポートフォリオ管理ソフトウェアをローカルで提供]すべてのデバイスで利用可能で、74.99ドル/年StockMarketEyeは、すべての投資ポートフォリオをデバイス上でローカルに管理します。ブローカーからアカウント情報を直接インポートするか、手動でデータを入力して市場ベンチマークに対する利益/損失を追跡します。このソフトウェアは、ポートフォリオをグループ化し、投資を分類し、資産配分、パフォーマンスの要約、取引、利益/損失、総リターン、および履歴スナップショットに関するレポートを実行することを可能にします。そのウォッチリスト機能は、リアルタイムデータと株式アラートを使用して数百の証券を追跡します。歴史的な株価チャートは、日末および日中のデータを、テクニカル指標と買い、売り、株式分割、配当の視覚化と共に表示します。### 7.クベラ [包括的な純資産追跡に最適]すべてのデバイスで利用可能Kuberaは、数千の銀行接続と世界的な通貨サポートを備えた高度なポートフォリオトラッキングを提供します。若いプロフェッショナル、住宅所有者、暗号投資家、国際的な資産を持つ人々に最適です。このサービスは、世界中の20,000以上の金融機関に接続し、グローバルな株式、債券、代替投資、外国為替、貴金属、暗号通貨、NFT、不動産、自動車、さらにはドメイン名を追跡します。1つの包括的なダッシュボードで価値と推定再販価値を提供します。### 8. クイックン プレミア [お金管理機能に最適]すべてのデバイスで利用可能1700万人に信頼されているQuicken Premierは、退職口座、銀行、ローン、投資、資産に接続し、ポートフォリオ全体を1か所で管理します。その分析ツールには、購入/保有分析ツール、ターゲット資産配分、売買分析ツール、パフォーマンスビューが含まれています。ポートフォリオに対して「もしも」シナリオを実行し、大学資金や貯蓄計画のための計算機を使用できます。ライフタイムプランナーは、調整可能な収入ストリームと不動産購入を伴う退職計画を作成します。分析を超えて、Quickenは直接請求書を支払うことを可能にし、推定キャピタルゲインを追跡して税金の利益報告書を生成することにより、税務申告を簡素化します。### 9.SigFig [低コスト管理に最適]SigFigのポートフォリオトラッカーは、ブローカーおよび退職口座を同期して残高を監視し、分散投資を評価します。手数料構造を確認し、ロボアドバイザリーサービスを通じて自動投資とリバランスを提供します。このプラットフォームは、あなたのリスク許容度に合ったパーソナライズされたポートフォリオを作成し、配当を自動的に再投資し、希望する配分を維持します。最初の$10,000については管理が無料で、その後は競争力のある0.25%の手数料がかかります。SigFigは税効率を最適化し、期限付きの目標に到達するために必要な投資を計算します。ユニークなことに、金融アドバイザーへの無料で無制限のアクセスを提供します—自動化されたサービスの中では珍しいです。### 10.ミント[パーソナルファイナンスマネジメントに最適]Mintは、3,000万人以上の人々が使用する予算ツールを通じて、投資可能な資産を構築するのに役立ちます。アカウントを同期させて現金の流れと投資を追跡し、自動的に支出をカテゴリ分けします。その請求交渉ツールは請求額を下げるために機能し、クレジットモニタリングは無料で24時間スコアにアクセスできるようにします。財務計算機は手ごろな購入を決定するのに役立ち、投資トラッカーはポートフォリオをベンチマークと比較し、不要な手数料を強調します。## ポートフォリオの分析方法効果的なポートフォリオ分析は、複数の指標を検討します:- クラス、ジオグラ(by、industry)アセットの割り当て- 料金体系- 市場ベンチマークに対するパフォーマンス- 配当利回り- アセットの相関あなたが substantial な時間と専門知識を持っていない限り、ポートフォリオ分析ツールを活用することで、このプロセスが簡素化され、あなたの投資に対するより深い洞察が得られます。ポートフォリオを監視する最良のアプローチは、すべての保有資産を一つのビューに統合し、関連するベンチマークとパフォーマンスを比較し、定期的に分散とリスクエクスポージャーを評価することです。適切なツールを使用すれば、財務目標やリスク許容度に沿った情報に基づいた意思決定を行うことができます。
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ポートフォリオ分析ツールのベスト10
今日の複雑な投資環境では、ポートフォリオを明確に理解することが情報に基づいた意思決定を行うために不可欠です。ポートフォリオ分析ツールは、パフォーマンスを追跡し、リスクを評価し、多様な資産配分にわたって投資を最適化するのに役立ちます。
最高のポートフォリオ分析ツール & ポートフォリオアナライザー—トップピック
あなたにとって完璧なポートフォリオツールは、あなたの特定のニーズに完全に依存しています。ここでは、際立ったオプションの内訳を示します。
最高のポートフォリオ分析ツールと分析ツール
1. Empower [最良の無料ポートフォリオ分析および追跡ツール]
ウェブおよびモバイルアプリで利用可能 (iOS、Android)
Empower (以前のPersonal Capital)は、無料ツールと資産管理サービスを通じて330万ユーザーにサービスを提供しています。
彼らの無料のパーソナルダッシュボードを使用すると、すべての金融口座を1か所に統合できます。投資チェックアップツールはポートフォリオのリスクを評価し、パフォーマンスを分析し、目標配分を提案します。過剰および不足セクターを特定し、あなたのポートフォリオをS&P 500および彼らの「スマートウェイト」推奨と比較します。
フィーアナライザーは、あなたのリターンを削るすべてのコストを調べるのに役立ちます。一方、追加ツールには、貯蓄プランナー、退職プランナー、ファイナンシャル計算機が含まれます。
彼らの資産管理サービスは、自動化されたツールと人間のアドバイザーを組み合わせています。リスク許容度と目標を入力した後、米国株式、国際株式、米国債券、国際債券、代替資産、現金の6つの資産クラスに分散された推奨ポートフォリオを作成します。このサービスは100,000ドルの最低投資が必要で、手数料構造は0.89%から0.49%まで段階的に設定されており、$10 百万ドルを超える口座に適用されます。
2.Vyzer (Best 富裕層向けIndividuals)
デスクトップとモバイルアプリで利用可能
Vyzerは、公共およびプライベートの投資パフォーマンス追跡を1つのプラットフォームで組み合わせることで、自らを際立たせています。これは、不動産投資、プライベートエクイティファンド、プライベート企業、従来の投資口座、銀行口座、デジタル資産、貴金属、コレクションを包括的に追跡する唯一のサービスです。
このプラットフォームは、多様なポートフォリオと複数の収入源を持つ投資家向けに設計されています。ユーザーは、財務文書を転送またはアップロードすることができ、Vyzerはそれを資産または負債に変換します。銀行口座をリンクした後、AIが取引データを分析し、あなたの資産や負債との関連を特定し、キャッシュフロー管理ツールにフィードします。
Vyzerのメンバーは、お互いのポートフォリオを匿名で閲覧し、仲間がどの金融商品やファンドに投資しているかを理解することができます。Empowerとは異なり、Vyzerは積極的な資産管理を提供せず、データの追加においてより柔軟に多くの資産クラスを追跡し、ポートフォリオのパフォーマンスから手数料を取るのではなく、月額の定額料金を請求します。
3. Sharesight: 最良の投資ポートフォリオトラッカーアプリ [配当を含む]
タブレットや電話のウェブ(モバイルウェブアクセスで利用可能)
Sharesightの受賞歴のあるプラットフォームは、世界中の40以上の取引所から株式とETFを追跡できるだけでなく、100以上の国際通貨や固定金利、不動産などの上場されていない投資を追跡することを可能にします。
このサービスは、税引き後所得レポートを通じて配当の追跡に優れています。このレポートは、任意の期間にわたる配当、分配金、および利息の支払いの累計を示します。また、分配金を国内所得と外国所得に分け、発表された支払いに基づいて期待される配当所得を予測することができます。
単純にブローカーに接続するか、スプレッドシートをアップロードするか、取引履歴を手動で入力することで、保有資産をアップロードできます。Sharesightは、世界中の170以上のブローカーと統合されています。
4. ストックローバー [投資ポートフォリオ管理 & 分析に最適]
すべてのデバイスで利用可能
Stock Roverは、ポートフォリオをインポートするためのブローカー統合を提供し、ポジションは毎晩同期されます。市場に対するパフォーマンス比較を提供し、トップおよびアンダーパフォーマンスのポジションを特定します。
その分析ツールには、ボラティリティ、ベータ、リスク調整後のリターン、IRR、シャープレシオ、およびコンポーネントパフォーマンスのポートフォリオ分析が含まれます。将来の収入ツールは配当収益を予測し、モンテカルロシミュレーションは長期ポートフォリオ成長シナリオをテストします。
相関分析ツールは、資産価格の統計的関係を示すことによってポートフォリオを多様化するのに役立ち、リバランシングツールは希望するバランスを維持するための取引を提案します。
5. モーニングスター ポートフォリオ マネージャー インスタント X レイ [資産配分のための最高のポートフォリオ ビジュアライザー]
デスクトップで利用可能
モーニングスターのインスタントXレイは、資産配分とセクターのウェイトを評価するのに役立ちます。ポートフォリオを資産クラス別に分解し、地域ごとの保有資産に関するより深いグローバル分析を提供します。
このツールは12のセクターにわたる集中ポジションを示し、ミューチュアルファンド内の株式保有を調査します。あなたの経費比率を類似の仮想ポートフォリオと比較し、P/E、ROA、P/Bなどの株式統計を表示します。モーニングスターのスタイルボックスは、あなたのポートフォリオの分散を視覚化し、株式をタイプ別に分類します。
6. StockMarketEye [ベストポートフォリオ管理ソフトウェアをローカルで提供]
すべてのデバイスで利用可能で、74.99ドル/年
StockMarketEyeは、すべての投資ポートフォリオをデバイス上でローカルに管理します。ブローカーからアカウント情報を直接インポートするか、手動でデータを入力して市場ベンチマークに対する利益/損失を追跡します。
このソフトウェアは、ポートフォリオをグループ化し、投資を分類し、資産配分、パフォーマンスの要約、取引、利益/損失、総リターン、および履歴スナップショットに関するレポートを実行することを可能にします。そのウォッチリスト機能は、リアルタイムデータと株式アラートを使用して数百の証券を追跡します。
歴史的な株価チャートは、日末および日中のデータを、テクニカル指標と買い、売り、株式分割、配当の視覚化と共に表示します。
7.クベラ [包括的な純資産追跡に最適]
すべてのデバイスで利用可能
Kuberaは、数千の銀行接続と世界的な通貨サポートを備えた高度なポートフォリオトラッキングを提供します。若いプロフェッショナル、住宅所有者、暗号投資家、国際的な資産を持つ人々に最適です。
このサービスは、世界中の20,000以上の金融機関に接続し、グローバルな株式、債券、代替投資、外国為替、貴金属、暗号通貨、NFT、不動産、自動車、さらにはドメイン名を追跡します。1つの包括的なダッシュボードで価値と推定再販価値を提供します。
8. クイックン プレミア [お金管理機能に最適]
すべてのデバイスで利用可能
1700万人に信頼されているQuicken Premierは、退職口座、銀行、ローン、投資、資産に接続し、ポートフォリオ全体を1か所で管理します。
その分析ツールには、購入/保有分析ツール、ターゲット資産配分、売買分析ツール、パフォーマンスビューが含まれています。ポートフォリオに対して「もしも」シナリオを実行し、大学資金や貯蓄計画のための計算機を使用できます。ライフタイムプランナーは、調整可能な収入ストリームと不動産購入を伴う退職計画を作成します。
分析を超えて、Quickenは直接請求書を支払うことを可能にし、推定キャピタルゲインを追跡して税金の利益報告書を生成することにより、税務申告を簡素化します。
9.SigFig [低コスト管理に最適]
SigFigのポートフォリオトラッカーは、ブローカーおよび退職口座を同期して残高を監視し、分散投資を評価します。手数料構造を確認し、ロボアドバイザリーサービスを通じて自動投資とリバランスを提供します。
このプラットフォームは、あなたのリスク許容度に合ったパーソナライズされたポートフォリオを作成し、配当を自動的に再投資し、希望する配分を維持します。最初の$10,000については管理が無料で、その後は競争力のある0.25%の手数料がかかります。
SigFigは税効率を最適化し、期限付きの目標に到達するために必要な投資を計算します。ユニークなことに、金融アドバイザーへの無料で無制限のアクセスを提供します—自動化されたサービスの中では珍しいです。
10.ミント[パーソナルファイナンスマネジメントに最適]
Mintは、3,000万人以上の人々が使用する予算ツールを通じて、投資可能な資産を構築するのに役立ちます。アカウントを同期させて現金の流れと投資を追跡し、自動的に支出をカテゴリ分けします。
その請求交渉ツールは請求額を下げるために機能し、クレジットモニタリングは無料で24時間スコアにアクセスできるようにします。財務計算機は手ごろな購入を決定するのに役立ち、投資トラッカーはポートフォリオをベンチマークと比較し、不要な手数料を強調します。
ポートフォリオの分析方法
効果的なポートフォリオ分析は、複数の指標を検討します:
あなたが substantial な時間と専門知識を持っていない限り、ポートフォリオ分析ツールを活用することで、このプロセスが簡素化され、あなたの投資に対するより深い洞察が得られます。
ポートフォリオを監視する最良のアプローチは、すべての保有資産を一つのビューに統合し、関連するベンチマークとパフォーマンスを比較し、定期的に分散とリスクエクスポージャーを評価することです。適切なツールを使用すれば、財務目標やリスク許容度に沿った情報に基づいた意思決定を行うことができます。