ギャラクシーデジタル、10億ドルの転換社債発行で10%急落…株式希薄化の懸念が広がる

ギャラクシー・デジタルの株は、$1 億の転換社債発行の発表を受けて、時間外取引で10％以上急落しました。

10月28日の報道によると、Galaxy Digital Operating Partnershipは5.5年の転換社債を発行する予定です。この債券は、0.5〜1%の低いクーポンレートを提供し、Galaxy Digitalの普通株式に転換できます。満期は2031年に設定されています。

コンバージョンプレミアムは35-40%になると予想されており、価格は後で確定される予定です。

ギャラクシーデジタルの米国株は、ニューヨーク証券取引所で今年134%上昇したものの、転換社債発行のニュースを受けて、アフターハウストレーディングで10.3%下落し、36.45ドルとなった。

この転換社債の発行から調達された資金は、コアビジネスセグメントの拡大や2026年に満期を迎える既存の転換社債の返済など、さまざまな目的に使用されます。

Galaxy Digitalは、暗号通貨取引、資産管理、金融アドバイザリーサービスを含むデジタル資産金融会社であり、億万長者のマイケル・ノボグラッツによって率いられています。ノボグラッツはまた、暗号業界の著名な「ウォール街の人物」として知られています。

ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェース、シティグループなどの投資銀行がこの転換社債発行のリードマネージャーとして参加しています。しかし、証券会社やギャラクシーデジタルは具体的なコメントを控えています。