AI革命は、私たちの目の前で医療から交通に至るまで、世界経済を野火のように引き裂いています。私は、企業が製品にAIを統合しようと必死に奮闘している様子を見てきましたし、私のような投資家は次の大きな勝者を必死に探しています。NvidiaのCEO黄仁勲 (ジェンスン フアン)がAIが$100 兆の経済的価値を生み出す可能性について話すとき、私は以前のテクノロジーブームが子供の遊びのように思える何かの淵に立っているのだと感じずにはいられません。過去2年間のAI株の驚異的な上昇にもかかわらず、私は依然としてハイプを超えて見ることができる人々にとって多くの機会があると考えています。市場は、どこを掘るべきかを知っている人々にとって依然として豊かです。AI分野において注目すべき25人の重要なプレーヤーの内訳を以下に示します:## AIハードウェアプレイヤー1. NvidiaはAIチップ市場を支配しており、GPUはほとんどの主要なAIアプリケーションを支えています - 彼らは実質的にAIコンピューティングの標準としての地位を確保しています。2. アドバンスト・マイクロ・デバイセズは、Nvidiaに対抗してMI300 AIアクセラレーターを展開し、クラウドプロバイダーとの関係を活用しながら価格を下げています。3. インテルはガウディプロセッサと製造投資を通じて関連性を取り戻そうとしていますが、その深い企業間のつながりにもかかわらず、手遅れではないかと疑問に思います。4. ASMLは先進的なAIチップに不可欠なEUVリソグラフィ装置の独占を保持しており、AIゴールドラッシュのためのピックとシャベルです。5. ウルフスピードは、エネルギーを大量に消費するAIデータセンターにおける電力管理に不可欠なシリコンカーバイド半導体の生産でリードしています。6. ナビタスコーポレーションは、データセンターにおける特に効率的なAIハードウェアを可能にするガリウムナイトライド電力システムを専門としています。## AIソフトウェアとクラウドインフラストラクチャ7. マイクロソフトはOpenAIとのパートナーシップを通じてエンタープライズAIをリードし、製品全体にGPT-4を組み込みながら、同社の重要な株式を保有しています。8. オラクルは、企業データベースとビジネスインテリジェンスに焦点を当てたAI駆動のクラウドインフラストラクチャを提供しています。9. C3.aiは、予測分析に重点を置いた展開可能なエンタープライズAIアプリケーションを提供しています。10. BigBear.aiホールディングスは、主に政府および防衛部門にAI意思決定支援を提供します。11. SoundHound AIは音声認識ソリューションを開発していますが、彼らがテックジャイアンツと競争する能力については懐疑的です。12. Applied Digital Corporationは、AIワークロード専用のデータセンターを設計しています。13. TeraWulfはAIアプリケーションのための持続可能なコンピューティングインフラを構築します。14. Poet TechnologiesはAIシステム向けの統合フォトニックソリューションを開発しています。## ヘルスケアとバイオテクノロジー15. Recursion Pharmaceuticalsは、機械学習を薬物発見に適用しており、そのプラットフォームを支える膨大な独自データセットを持っています。16. Tempus AIは、がん治療のためのAI駆動の精密医療に特化しています。## 宇宙・防衛技術17. BlackSky Technologiesは、衛星画像とAI分析を組み合わせて、防衛およびインテリジェンスアプリケーションに利用しています。18. パランティア・テクノロジーズは、政府の運営に深く根ざしたAI駆動のデータ分析を提供していますが、彼らの政府への依存は私を不安にさせます。19. Kratos Defense & Security Solutionsは、AI対応の自律システムと戦闘ドローンを開発している。## テックジャイアンツと統合AI20. アップルはそのエコシステム全体にAIを統合し、Apple Intelligenceを開発し、デバイス上の機械学習に焦点を当てています。21. アルファベットは検索およびクラウドサービス全体にAIを展開し、AI駆動の広告から膨大な収益を生み出しています。22. メタプラットフォームズは、コンテンツモデレーションとターゲット広告にAIを使用し、メタバースアプリケーションに資金を投入しています。23. アマゾンは、eコマースおよびクラウドプラットフォーム全体でAIを実装し、AIの開発を利用し、促進しています。24. テスラは自律運転およびロボティクスプロジェクトにAIを統合し、実世界データの利点を活用しています。25. サーブロボティクスは、最終配送のためにAI搭載ロボットによる自律配送を目指しています。## 重要なポイント成功するAI投資には、企業がどのように技術を収益化しているかを理解することが必要だと私は感じています。半導体メーカーはハードウェアから直接収益を上げる一方で、ソフトウェア企業は機能を持続可能な収益に変換する必要があります。テクノロジーの巨人たちは、既存の利益センターを強化するためにAIを活用し、スタートアップは伝統的な産業を disrupt しようとしています。急速に進化するこの市場は、強力な知的財産と実績のある収益モデルを持つ企業に有利です。熱意が全体的な評価を膨らませている一方で、利益への明確な道筋を持つ企業への選択的投資は、忍耐強い投資家に大きな報酬をもたらす可能性があります。ただし、私はますます多くのAI株が非常に不完全な世界で完璧さを求められていると懸念しています。
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芝麻开门
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ポートフォリオを強化する可能性のある25のトップAI株
AI革命は、私たちの目の前で医療から交通に至るまで、世界経済を野火のように引き裂いています。私は、企業が製品にAIを統合しようと必死に奮闘している様子を見てきましたし、私のような投資家は次の大きな勝者を必死に探しています。NvidiaのCEO黄仁勲 (ジェンスン フアン)がAIが$100 兆の経済的価値を生み出す可能性について話すとき、私は以前のテクノロジーブームが子供の遊びのように思える何かの淵に立っているのだと感じずにはいられません。
過去2年間のAI株の驚異的な上昇にもかかわらず、私は依然としてハイプを超えて見ることができる人々にとって多くの機会があると考えています。市場は、どこを掘るべきかを知っている人々にとって依然として豊かです。
AI分野において注目すべき25人の重要なプレーヤーの内訳を以下に示します:
AIハードウェアプレイヤー
NvidiaはAIチップ市場を支配しており、GPUはほとんどの主要なAIアプリケーションを支えています - 彼らは実質的にAIコンピューティングの標準としての地位を確保しています。
アドバンスト・マイクロ・デバイセズは、Nvidiaに対抗してMI300 AIアクセラレーターを展開し、クラウドプロバイダーとの関係を活用しながら価格を下げています。
インテルはガウディプロセッサと製造投資を通じて関連性を取り戻そうとしていますが、その深い企業間のつながりにもかかわらず、手遅れではないかと疑問に思います。
ASMLは先進的なAIチップに不可欠なEUVリソグラフィ装置の独占を保持しており、AIゴールドラッシュのためのピックとシャベルです。
ウルフスピードは、エネルギーを大量に消費するAIデータセンターにおける電力管理に不可欠なシリコンカーバイド半導体の生産でリードしています。
ナビタスコーポレーションは、データセンターにおける特に効率的なAIハードウェアを可能にするガリウムナイトライド電力システムを専門としています。
AIソフトウェアとクラウドインフラストラクチャ
マイクロソフトはOpenAIとのパートナーシップを通じてエンタープライズAIをリードし、製品全体にGPT-4を組み込みながら、同社の重要な株式を保有しています。
オラクルは、企業データベースとビジネスインテリジェンスに焦点を当てたAI駆動のクラウドインフラストラクチャを提供しています。
C3.aiは、予測分析に重点を置いた展開可能なエンタープライズAIアプリケーションを提供しています。
BigBear.aiホールディングスは、主に政府および防衛部門にAI意思決定支援を提供します。
SoundHound AIは音声認識ソリューションを開発していますが、彼らがテックジャイアンツと競争する能力については懐疑的です。
Applied Digital Corporationは、AIワークロード専用のデータセンターを設計しています。
TeraWulfはAIアプリケーションのための持続可能なコンピューティングインフラを構築します。
Poet TechnologiesはAIシステム向けの統合フォトニックソリューションを開発しています。
ヘルスケアとバイオテクノロジー
Recursion Pharmaceuticalsは、機械学習を薬物発見に適用しており、そのプラットフォームを支える膨大な独自データセットを持っています。
Tempus AIは、がん治療のためのAI駆動の精密医療に特化しています。
宇宙・防衛技術
BlackSky Technologiesは、衛星画像とAI分析を組み合わせて、防衛およびインテリジェンスアプリケーションに利用しています。
パランティア・テクノロジーズは、政府の運営に深く根ざしたAI駆動のデータ分析を提供していますが、彼らの政府への依存は私を不安にさせます。
Kratos Defense & Security Solutionsは、AI対応の自律システムと戦闘ドローンを開発している。
テックジャイアンツと統合AI
アップルはそのエコシステム全体にAIを統合し、Apple Intelligenceを開発し、デバイス上の機械学習に焦点を当てています。
アルファベットは検索およびクラウドサービス全体にAIを展開し、AI駆動の広告から膨大な収益を生み出しています。
メタプラットフォームズは、コンテンツモデレーションとターゲット広告にAIを使用し、メタバースアプリケーションに資金を投入しています。
アマゾンは、eコマースおよびクラウドプラットフォーム全体でAIを実装し、AIの開発を利用し、促進しています。
テスラは自律運転およびロボティクスプロジェクトにAIを統合し、実世界データの利点を活用しています。
サーブロボティクスは、最終配送のためにAI搭載ロボットによる自律配送を目指しています。
重要なポイント
成功するAI投資には、企業がどのように技術を収益化しているかを理解することが必要だと私は感じています。半導体メーカーはハードウェアから直接収益を上げる一方で、ソフトウェア企業は機能を持続可能な収益に変換する必要があります。テクノロジーの巨人たちは、既存の利益センターを強化するためにAIを活用し、スタートアップは伝統的な産業を disrupt しようとしています。
急速に進化するこの市場は、強力な知的財産と実績のある収益モデルを持つ企業に有利です。熱意が全体的な評価を膨らませている一方で、利益への明確な道筋を持つ企業への選択的投資は、忍耐強い投資家に大きな報酬をもたらす可能性があります。ただし、私はますます多くのAI株が非常に不完全な世界で完璧さを求められていると懸念しています。