予測：リビアンの販売は、これが起こる場合、今後3年間で300％以上急増するでしょう

私は2021年の華々しい上場以来、リビアンを注意深く見守っています。この会社は確かに長い道のりを歩んできましたが、売上は実質ゼロから$5 億を超えるまで急増しました。しかし正直に言うと、最近のパフォーマンスはせいぜい期待外れです。2025年6月以来、収益はわずか2.1%しか増加していません。初期投資家が期待していたロケットのような成長とはほど遠いです。

しかし、私はリビアンが今後3年間で300%以上の売上増加を見込めると確信しています。この苦境にあるEVメーカーにとって、すべてを変える可能性のある重要な触媒が1つあります。

2026年、Rivianにとってすべてが変わる

Rivianの潜在的な軌道を理解するには、テスラのプレイブックを見てください。テスラはロードスターから始まりました - 富裕層のための高価なおもちゃで、彼らのブランドの信頼性を確立しました。その後、モデルSとモデルXが登場しましたが、これらは依然としてプレミアム車両ですが、より広い魅力を持っています。

本当の革命は2016年にモデル3で起こりました。これはテスラの初の本当に大衆市場向けの50,000ドル未満の車両でした。モデルYは同じプラットフォームに続きました。数字が物語を語ります：テスラの販売は2010年から2016年の間に$100 百万から$4 億に増え、その後2022年までに$50 億を超えました。今日、これら2つの手頃なモデルはテスラの車両販売の90%以上を生み出しています。

リビアンはこの正確なテンプレートに従っているようです。彼らは少数の企業クライアント向けの配達バンと、テスラのプレミアムモデルのような価格の高級トラック(R1TとR1S)から始めました。この戦略は、彼らの売上を約$5 億ドルにまで押し上げました - テスラがマスマーケットでの突破を果たす前の状況と驚くほど似ています。

ゲームチェンジャーは2026年に到着します。リビアンは3つの新しいマスマーケット車両、R2、R3、R3Xを出荷する予定です。すべては5万ドル未満で始まることが期待されており、これにより初めて主流の消費者が手に入れやすくなります。

RIVN株を買い増す時期ですか？

夏のアップデートに基づくと、R2の生産は予定通り進んでおり、多くの重要なマイルストーンがすでに達成されています。テスラの歴史が何かの指標であれば、これらの安価なモデルはリビアンを数千万人の潜在的な新しい顧客に開放するでしょう。私の3年間での300%の成長予測は、手頃なモデルを導入した後のテスラの爆発的な成長に比べると実際には控えめかもしれません。

評価は説得力のあるケースを作ります。リビアンはトレーリング売上のわずか2.7倍で取引されており、テスラのプレミアムな12.9倍の倍率と比較されます。テスラはエネルギーと潜在的なロボタクシー事業を持っていますが、車両販売が依然として収益を支配しています。しかし、テスラの売上は今年5％減少する見込みである一方、リビアンは6.5％の成長が予測されています。

リビアンの今後の販売加速と現在の評価の間にあるギャップに驚いています。市場は今後の展開に目がくらんでいるようです。今のうちに投資すれば、成長のストーリーが注目される前にお得なエントリーポイントを確保できるかもしれません。

リヴィアンの鈍重な現在は爆発的な未来を隠しています。会社は勢いを維持するのに苦労していますが、2026年にはすべてが変わる可能性があります。大衆市場向け車両への転換は、テスラをニッチなプレーヤーから業界の巨人に変えた実績あるテンプレートに従っています。短期的なボラティリティを耐えられる投資家にとって、リヴィアンの成長物語は始まったばかりかもしれません。