Galaxy Digital, cae un 10% tras emitir bonos convertibles por 1,000 millones de dólares... se extiende el temor a la dilución de acciones.

Las acciones de Galaxy Digital cayeron más del 10% en el comercio después del horario laboral tras el anuncio de una emisión de bonos convertibles de $1 mil millones.

Según informes del 28 de octubre, Galaxy Digital Operating Partnership planea emitir un bono convertible a 5.5 años. El bono ofrecerá una tasa de cupón baja del 0.5-1% y podrá convertirse en acciones ordinarias de Galaxy Digital. La fecha de vencimiento está establecida para 2031.

Se espera que la prima de conversión sea del 35-40%, con precios que se finalizarán más tarde en el día.

Mientras que las acciones de Galaxy Digital en EE. UU. han aumentado un 134% este año en la Bolsa de Nueva York, cayeron un 10.3% a $36.45 en operaciones después del horario, tras las noticias de la emisión de bonos convertibles.

Los fondos recaudados de esta emisión de bonos convertibles se utilizarán para expandir los segmentos comerciales principales y para pagar los bonos convertibles existentes que vencen en 2026, entre otros propósitos.

Galaxy Digital es una empresa financiera de activos digitales que abarca el comercio de criptomonedas, la gestión de activos y servicios de asesoría financiera, dirigida por el multimillonario Michael Novogratz. Novogratz también es conocido como una figura prominente de “Wall Street” en la industria de las criptomonedas.

Los bancos de inversión, incluidos Goldman Sachs, JP Morgan Chase y Citigroup, están participando como gestores principales en esta emisión de bonos convertibles. Sin embargo, las firmas de valores y Galaxy Digital se han abstenido de proporcionar comentarios específicos.