预测：如果发生这种情况，Rivian的销售将在未来三年内激增超过300%

自从2021年Rivian在公众面前首次亮相以来，我一直在密切关注这家公司。该公司无疑取得了长足的进步，销售额几乎从零飙升至超过$5 亿。但说实话，他们最近的表现充其量只是令人失望。自2025年6月以来，收入仅微增2.1%。这可不是早期投资者所期待的火箭般的增长。

然而，我相信Rivian在未来三年内的销量可能会激增超过300%。有一个关键的催化剂可以改变这个挣扎中的电动车制造商的一切。

到2026年，Rivian的一切都将改变

要理解Rivian的潜在发展轨迹，可以参考特斯拉的策略。特斯拉从Roadster开始——这是一个为富人设计的昂贵玩具，确立了他们的品牌信誉。接着是Model S和Model X，仍然是高档车辆，但更具广泛的吸引力。

真正的革命发生在2016年，随着Model 3的推出。这是特斯拉第一款真正的市场主流车型，价格低于50,000美元。Model Y在同一平台上推出。数字说明了一切：特斯拉的销售额在2010-2016年间从$100 百万缓慢增长到$4 十亿，然后在2022年爆炸性增长到超过$50 十亿。如今，这两款实惠车型占特斯拉汽车销售额的90%以上。

Rivian似乎正在遵循这个确切的模板。他们为少数企业客户和价格像特斯拉高端车型的豪华卡车(R1T和R1S)开始了交付。这一策略使他们的销售额达到了约$5 亿 - 与特斯拉在其大众市场突破前的状况惊人相似。

游戏规则将在2026年发生变化，Rivian计划交付三款新的大众市场车型：R2、R3和R3X。所有车型的起售价预计都在$50,000以下，这使得它们首次进入主流消费者的视野。

是时候大量购买RIVN股票了吗？

根据夏季更新，R2生产似乎按计划进行，许多关键里程碑已经达成。如果特斯拉的历史能作为参考，那么这些更便宜的车型将为Rivian吸引数千万潜在新客户。我的300%的三年增长预测实际上可能相对于特斯拉在推出经济型车型后爆炸式增长来说是保守的。

该估值提出了一个引人注目的案例。Rivian的交易价格仅为过去销售额的2.7倍，而特斯拉的溢价为12.9倍。虽然特斯拉在能源和潜在的机器人出租车业务方面具有优势，但汽车销售仍然主导他们的收入。然而，特斯拉的销售预计今年将下降5%，而Rivian预计将增长6.5%。

我被Rivian即将加速销售与其当前估值之间的脱节所震撼。市场似乎对即将到来的事情视而不见。现在入场可能会在增长叙事引发广泛关注之前确保一个划算的切入点。

Rivian目前的低迷掩盖了其爆炸性的未来。该公司在保持动力方面遇到了困难，但2026年可能会改变一切。他们向大众市场车辆的转型遵循了一种经过验证的模板，改变了特斯拉从小众玩家到行业巨头的角色。对于愿意经历一些短期波动的投资者来说，Rivian的增长故事可能刚刚开始。