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Web3五大主线趋势深度解析:稳定币、RWA、AI代理、Meme和预测市场
Web3主线趋势分析与投资机会
回顾一年前对Web3主线的预测,现在看来有一半是准确的。目前的主要趋势和次要趋势大致如下:
1. 稳定币与实世界资产(RWA)
这个领域目前最值得关注的几个项目包括:
CRCL:作为Circle公司在稳定币市场地位的投资标的。尽管当前价格仍显高估,但考虑到未来稳定币市场的增长潜力和近期的价格回调,可能是一个不错的入场机会。
PlasmaFDN:作为目前唯一可投资的稳定币公链项目,其融资规模、生态建设和社交影响力都领先于竞争对手。虽然当前估值较高,但随着主网上线,其总锁仓量(TVL)有望达到3-4B美元的基础水平。
ENA:Ethena项目作为去中心化稳定币的代表,其USDE已突破13.5B美元发行量。同时,它还推出了中心化的USDTB稳定币,即将突破2B美元,并计划推出自己的RWA公链Converge。
Ondo:作为首个实现7x24小时交易美股且无KYC门槛的项目,Ondo在RWA领域占据重要地位。如果看好无国界美股上链这一趋势,Ondo是为数不多的可投资标的之一。
2. AI代理
虽然去年预测的一些AI代理项目未能实现突破,但今年确实出现了一些具有潜在产品市场契合度(PMF)的AI代理项目,如Web3领域的HeyAnonai、gizatech、Almanak和ReiNetwork等。
值得特别关注的是明年初Bittensor的减半事件。作为行业龙头,Bittensor目前已有多个子网开始产生收入,整体来看是最有希望在Web3 AI领域取得突破的项目。
3. Meme币
Meme币市场从去年持续火热至今,甚至出现了各大发射台与Pump平台争夺市场的局面。然而,Pump仍然保持领先地位,并开始涉足直播领域,走向Web3版TikTok的路线。在Meme币赛道,Alpha每天都在变化,但Beta只有Pump一个。
4. 预测市场
预测市场正成为一个潜在的新主线。Polymarket和Kalshi等平台的数据持续增长,一级市场也涌现出多个预测市场新项目。有专家认为,预测市场的发展可能会颠覆传统保险业,因为它能让用户直接接触和对冲透明的概率和风险敞口。
然而,这个赛道在二级市场上缺乏可投资的标的,投资者只能等待Polymarket等项目发行代币。
结语
从另一个角度来看,这一轮的主线可能集中在"真实有收入有利润且回购代币"的项目上。从这个角度来看,Hype和Pump可能是值得关注的两个代币。
此外,在Payfi/稳定币/RWA领域,除了前面提到的项目外,Tempo也值得关注。尽管之前认为Tempo可能不会发行代币,但最新的信息显示它最终可能会发行。看好Tempo主要是基于Stripe这个服务百万商家的To B渠道,以及Paradigm这个圈内知名VC直接参与建设的背景。
未来,稳定币公链可能会形成Plasma(To C)和Tempo(To B)双王并存的格局。