Gần đây, cổ phiếu của Caterpillar (CAT) đã đạt $472.10, tăng 1.19% so với ngày hôm trước, vượt qua mức tăng 0.44% của S&P 500. Cùng ngày, chỉ số Dow Jones tăng 0.14%, trong khi chỉ số Nasdaq do cổ phiếu công nghệ dẫn dắt đã tăng 0.7%. Giá cổ phiếu của công ty thiết bị xây dựng này đã tăng 7.09% trong tháng qua, vượt qua mức tăng 1.63% của vùng sản phẩm công nghiệp và mức tăng 4.03% của S&P 500.

Caterpillar sắp công bố báo cáo lợi nhuận, các nhà phân tích và nhà đầu tư đang theo dõi sát sao. Dự kiến lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của công ty sẽ đạt $4.56, giảm 11.8% so với năm trước. Trong khi đó, sự đồng thuận mới nhất dự kiến doanh thu đạt $16.7 tỷ, tăng 3.66% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với toàn bộ năm 2025, Zacks dự đoán nhất quán lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu cho cả năm là $17.91, doanh thu là $64.76 tỷ, so với năm trước lần lượt thay đổi -18.22% và -0.07%.

Ngoài ra, gần đây các nhà phân tích cũng đã điều chỉnh định giá của Caterpillar. Những điều chỉnh như vậy thường phản ánh sự thay đổi trong hình thái kinh doanh ngắn hạn. Do đó, việc điều chỉnh định giá tích cực có thể được coi là tín hiệu tốt cho triển vọng của công ty. Nghiên cứu cho thấy, những thay đổi về định giá này có liên quan chặt chẽ đến xu hướng giá cổ phiếu. Với điều đó, chúng tôi đã phát triển Zacks Rank, một hệ thống xếp hạng độc quyền đưa những thay đổi về định giá này vào xem xét.

Hệ thống Zacks Rank nổi tiếng với hồ sơ xuất sắc vượt qua kỳ vọng của thị trường từ #1（强力买入）到#5 (Bán mạnh). Qua kiểm toán bên ngoài xác nhận, xếp hạng là #1的股票自1988年以来平均每年收益达到了25%。不过，Caterpillar现时持有Zacks Rank的#3 (Giữ) và ước tính lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đồng thuận của Zacks đã giảm 1.83% trong tháng qua.

Từ góc độ định giá, tỷ lệ P/E tương lai của Caterpillar hiện tại là 26.05, cao hơn so với tỷ lệ P/E tương lai trung bình của ngành là 23.21, cho thấy đây là một mức giá cao. Đồng thời, tỷ lệ PEG của CAT là 2.84, xem xét nhiều hơn đến tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng của công ty so với tỷ lệ P/E truyền thống. Hiện tại, tỷ lệ PEG của ngành sản xuất - xây dựng và khai thác là 5.04.

Ngành sản xuất - xây dựng và khai thác thuộc vùng sản phẩm công nghiệp, hiện đang đứng ở 10% cuối trong hơn 250 ngành trong bảng xếp hạng ngành của Zacks. Bảng xếp hạng ngành của Zacks được sắp xếp theo thứ tự từ tốt đến xấu dựa trên điểm Zacks trung bình của các công ty trong những vùng này. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, hiệu suất của 50% ngành hàng đầu vượt trội gấp đôi so với phần còn lại.

Bạn muốn theo dõi những chỉ số ảnh hưởng đến giá cổ phiếu này và nhiều chỉ số khác trong những ngày giao dịch tới? Bạn có thể tiếp tục theo dõi các kênh uy tín để nhận thông tin cổ phiếu kịp thời.