Galaxy Digital, phát hành trái phiếu chuyển đổi 1 tỷ đô la giảm 10%... lo ngại về việc pha loãng cổ phiếu lan rộng.

Cổ phiếu của Galaxy Digital đã giảm hơn 10% trong giao dịch ngoài giờ sau thông báo phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá $1 tỷ.

Theo các báo cáo vào ngày 28 tháng 10, Đối tác Vận hành Galaxy Digital có kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi 5,5 năm. Trái phiếu này sẽ có lãi suất thấp từ 0,5-1% và có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Galaxy Digital. Thời hạn đáo hạn được ấn định vào năm 2031.

Chênh lệch chuyển đổi dự kiến sẽ là 35-40%, với mức giá sẽ được hoàn tất vào cuối ngày.

Trong khi cổ phiếu của Galaxy Digital tại Mỹ đã tăng 134% trong năm nay trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York, nó đã giảm 10,3% xuống còn 36,45 USD trong giao dịch sau giờ làm việc sau khi có tin tức về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này sẽ được sử dụng để mở rộng các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và trả nợ các trái phiếu chuyển đổi hiện có đáo hạn vào năm 2026, cùng với các mục đích khác.

Galaxy Digital là một công ty tài chính tài sản kỹ thuật số bao gồm giao dịch tiền điện tử, quản lý tài sản và dịch vụ tư vấn tài chính, do tỷ phú Michael Novogratz lãnh đạo. Novogratz cũng được biết đến như một “nhân vật nổi bật trên Phố Wall” trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Các ngân hàng đầu tư bao gồm Goldman Sachs, JP Morgan Chase và Citigroup đang tham gia với vai trò quản lý chính cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này. Tuy nhiên, các công ty chứng khoán và Galaxy Digital đã từ chối đưa ra những bình luận cụ thể.