Thị trường tài chính gần đây xuất hiện một bức tranh thịnh vượng, giá vàng, cổ phiếu Mỹ và Bitcoin đều tăng lên. Tuy nhiên, sự thịnh vượng bề ngoài này có thể ẩn chứa những bí ẩn. Các chuyên gia thị trường chỉ ra rằng, xu hướng tăng giá hiện tại có thể là một cái bẫy do các nhà đầu tư tổ chức thiết lập, đang chờ đợi bán lẻ lên xe.

Tình huống này khiến người ta không thể không nhớ lại cảnh giá Bitcoin tăng vọt lên gần 70.000 đô la vào năm 2021. Lúc đó, nhiều nhà đầu tư đã lên xe ở mức cao và kết quả là phải chịu những tổn thất nặng nề. Bí mật gì thực sự ẩn giấu đằng sau hiện tượng này? Hãy cùng khám phá ba sự thật thị trường mà các nhà đầu tư bán lẻ cần biết.

Sự thật đầu tiên là "hiệu ứng hồ chứa". Thị trường có thể được so sánh với một hồ chứa khổng lồ, mỗi lần biến động của thị trường đều nhằm thu hút nhiều vốn hơn vào. Khi mọi người thấy người khác kiếm lợi, họ sẽ đổ xô đến, làm đầy hồ chứa vốn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tổ chức thường sẽ bán ra một cách tập trung vào thời điểm cao, dẫn đến sự giảm mạnh của thị trường.

Dữ liệu lịch sử cho thấy, việc phục hồi của thị trường thường mất một khoảng thời gian khá dài. Ví dụ, sau sự sụp đổ vào ngày 12 tháng 3, thị trường đã mất nửa năm để phục hồi; sau đợt giảm mạnh vào ngày 19 tháng 5, thậm chí còn mất đến 6 tháng để trở lại thị trường bò. Nguyên nhân căn bản của hiện tượng này là tốc độ dòng tiền ra nhanh hơn nhiều so với tốc độ dòng tiền vào.

Sự thật thứ hai là rủi ro của các đồng coin nhỏ. Nhiều loại tiền điện tử nhỏ thực sự có thể chỉ là công cụ mà các tổ chức sử dụng để thu hút bán lẻ. Có nhà đầu tư đã mua một đồng coin nhỏ được quảng bá rầm rộ vào năm 2020, ban đầu tăng giá kinh ngạc, nhưng sau đó gặp phải sự xả hàng của các tổ chức, dẫn đến giá giảm 90%. Các nhà đầu tư phố Wall không quan tâm đến sự phát triển lâu dài của những đồng coin nhỏ này, mục đích chính của họ là sử dụng những đồng coin này để thu hút bán lẻ lên xe.

Sự thật thứ ba là rủi ro thanh khoản. Hiện nay, thanh khoản của nhiều đồng coin nhỏ đang ngày càng xấu đi, một khi giảm giá, giá trị có thể gần bằng không. Tình trạng này chủ yếu xảy ra vì các quỹ tổ chức đã rút lui, chỉ còn lại các nhà đầu tư bán lẻ.

Trong môi trường thị trường hiện tại, nhà đầu tư tổ chức có thể đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận của cả năm. Do đó, nhà đầu tư bán lẻ cần phải đặc biệt thận trọng khi lên xe, hiểu rõ ràng về rủi ro thị trường, tránh trở thành "mục tiêu thu hoạch" của người khác. Quyết định đầu tư nên được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu sâu sắc và phân tích lý trí, chứ không phải là sự theo đuổi mù quáng các điểm nóng của thị trường.