Các nhà giao dịch thành công đều tuân theo một số nguyên tắc cốt lõi, những nguyên tắc này có thể được tóm gọn thành năm chiều kích chính. Đầu tiên, quản lý rủi ro là quan trọng nhất. Các nhà giao dịch khôn ngoan sẽ giới hạn rủi ro cho mỗi giao dịch trong khoảng 1%-2% tổng vốn của họ, và sẽ tạm dừng hoạt động giao dịch khi thua lỗ trong ngày đạt đến mức giới hạn đã thiết lập (ví dụ như 5%).

Thứ hai, những nhà giao dịch xuất sắc luôn hướng tới tương lai. Họ không quá chú trọng vào việc mỗi giao dịch phải có lời, mà thay vào đó, họ cam kết xây dựng một hệ thống giao dịch có thể mang lại lợi nhuận ổn định trong thời gian dài. Phương pháp này giúp duy trì tâm lý bình tĩnh, tránh được sự dao động cảm xúc do thua lỗ trong một giao dịch.

Thứ ba, tự kỷ luật là nền tảng của giao dịch thành công. Lập kế hoạch giao dịch chi tiết và thực hiện nghiêm ngặt, vượt qua lòng tham và nỗi sợ hãi trong bản chất con người, là những kỹ năng mà các nhà giao dịch phải nắm vững.

Trong chiến lược và công nghệ, việc nhận diện xu hướng thị trường là vô cùng quan trọng. Những bậc thầy thường sử dụng biểu đồ với các khoảng thời gian khác nhau để xác định xu hướng lớn và tìm kiếm cơ hội vào lệnh. Họ cũng rất khéo léo trong việc giao dịch giữa các mức hỗ trợ và kháng cự trong thị trường dao động để thu lợi nhuận.

Ngoài ra, những nhà giao dịch thành công sẽ không dựa vào một chỉ báo duy nhất, mà sẽ sử dụng kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau, như đường trung bình, MACD và khối lượng giao dịch, để nâng cao độ chính xác của tín hiệu mở vị thế. Ví dụ, họ có thể chờ đợi đường trung bình ngắn hạn vượt qua đường trung bình dài hạn và khối lượng giao dịch tăng đáng kể trước khi thực hiện giao dịch.

Trong chiến lược ra vào, tính linh hoạt là chìa khóa. Các phương pháp như giữ vốn và chốt lời, dừng lỗ di động và chốt lời theo từng phần đều là những kỹ thuật phổ biến, nhằm tối đa hóa lợi nhuận và bảo vệ lợi ích đã có.

Cuối cùng, về kiểm soát rủi ro, giao dịch đòn bẩy cần phải hết sức thận trọng. Các trader mới nên giữ đòn bẩy dưới 5 lần, ngay cả những trader có kinh nghiệm cũng nên tránh sử dụng đòn bẩy quá cao.

Dù kinh nghiệm của nhà giao dịch là như thế nào, việc thiết lập lệnh dừng lỗ là điều không thể thiếu. Trước khi mở vị thế, cần xác định vị trí dừng lỗ và thực hiện nghiêm ngặt. Điều này không chỉ là chìa khóa để kiểm soát rủi ro mà còn là nền tảng để duy trì lợi nhuận lâu dài.

Bằng cách nắm vững những khía cạnh cốt lõi này, các nhà giao dịch có thể giữ bình tĩnh trong những thị trường bất ổn và dần dần nâng cao trình độ giao dịch của mình. Hãy nhớ rằng, giao dịch thành công không chỉ cần kỹ thuật, mà còn cần tâm lý đúng đắn và kỷ luật nghiêm ngặt.