Galaxy Digital, 10 milyar dolarlık dönüşüm tahvili ihraç etti, %10 düştü... Hisse senedi seyreltilmesi endişeleri yayıldı

Galaxy Digital'in hisse senedi, $1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihraç duyurusunun ardından işlem sonrası ticarette %10'dan fazla düştü.

28 Ekim'de gelen raporlara göre, Galaxy Digital Operating Partnership 5.5 yıllık bir dönüştürülebilir tahvil ihraç etmeyi planlıyor. Tahvil, %0.5-1 oranında düşük bir kupon oranı sunacak ve Galaxy Digital ortak hisse senedine dönüştürülebilecek. Vadesi 2031 olarak belirlenmiştir.

Dönüşüm priminin %35-40 olması bekleniyor, fiyatlandırmanın günün ilerleyen saatlerinde netleştirilmesi planlanıyor.

Galaxy Digital'ın ABD hisseleri bu yıl New York Borsası'nda %134 artış gösterirken, tahvil ihracı haberinin ardından işlem sonrasında %10,3 düşerek 36,45 $'a geriledi.

Bu dönüştürülebilir tahvil ihracından elde edilen fonlar, 2026'da vadesi dolacak mevcut dönüştürülebilir tahvilleri geri ödemek ve ana iş segmentlerini genişletmek gibi diğer amaçlar için kullanılacaktır.

Galaxy Digital, milyarder Michael Novogratz tarafından yönetilen, kripto para ticareti, varlık yönetimi ve finansal danışmanlık hizmetlerini kapsayan bir dijital varlık finansman şirketidir. Novogratz, kripto endüstrisinde “Wall Street figürü” olarak da bilinir.

Goldman Sachs, JP Morgan Chase ve Citigroup gibi yatırım bankaları bu dönüştürülebilir tahvil ihracı için lider yöneticiler olarak katılıyor. Ancak, menkul kıymet firmaları ve Galaxy Digital, belirli yorumlar yapmaktan kaçındı.