25 лучших акций ИИ, которые могут увеличить ваш портфель

Революция ИИ прорывается через мировую экономику, как лесной пожар, трансформируя всё от здравоохранения до транспорта на наших глазах. Я наблюдал, как компании отчаянно стремятся интегрировать ИИ в свои продукты, в то время как инвесторы, такие как я, безуспешно ищут следующего большого победителя. Когда CEO Nvidia Дженсен Хуанг говорит о том, что ИИ потенциально может создать $100 триллион в экономической стоимости, я не могу не почувствовать, что мы стоим на краю чего-то, что делает предыдущие технологические бумы детской игрой.

Несмотря на невероятный рост акций ИИ за последние два года, я все еще вижу множество возможностей для тех, кто готов смотреть за пределами шумихи. Рынок по-прежнему благоприятен для тех, кто знает, где копать.

Вот мой обзор 25 ключевых игроков в области ИИ, которые заслуживают вашего внимания:

Игроки на рынке аппаратного обеспечения ИИ

1. Nvidia доминирует на рынке AI-чипов с помощью GPU, которые обеспечивают работу большинства крупных AI-приложений - они, по сути, закрепили свою позицию как стандарт для AI-вычислений.

2. Advanced Micro Devices бросает вызов Nvidia с MI300 AI ускорителями, используя отношения с облачными провайдерами, при этом снижая цены.

3. Intel пытается вернуть свою значимость с помощью процессоров Gaudi и инвестиций в производство, но мне интересно, не слишком ли это мало и не слишком ли поздно, несмотря на их глубокие корпоративные связи.

4. ASML обладает монополией на машины для EUV-литографии, которые необходимы для продвинутых ИИ-чипов - это лопаты и кирки золотой лихорадки в области ИИ.

5. Wolfspeed занимает лидирующие позиции в производстве полупроводников из карбида кремния, что критически важно для управления энергией в энергоемких дата-центрах ИИ.

6. Компания Navitas специализируется на системах питания на основе нитрида галлия, обеспечивающих более эффективное оборудование для ИИ, в частности в дата-центрах.

Программное обеспечение ИИ и облачная инфраструктура

7. Microsoft ведет корпоративный ИИ через партнёрство с OpenAI, внедряя GPT-4 в свои продукты, одновременно владея значительной долей в компании.

8. Oracle предоставляет облачную инфраструктуру на базе ИИ, сосредоточенную на корпоративных базах данных и бизнес-аналитике.

9. C3.ai предлагает готовые к развертыванию корпоративные AI-приложения с акцентом на предиктивную аналитику.

10. BigBear.ai Holdings предоставляет поддержку принятия решений с использованием ИИ, в основном для государственного и оборонного секторов.

11. SoundHound AI разрабатывает решения для распознавания голоса, хотя я скептически отношусь к их способности конкурировать с технологическими гигантами.

12. Applied Digital Corporation разрабатывает специализированные центры обработки данных для рабочих нагрузок ИИ.

13. TeraWulf строит устойчивую вычислительную инфраструктуру для AI-приложений.

14. Poet Technologies разрабатывает интегрированные фотонные решения для систем ИИ.

Здравоохранение и биотехнологии

15. Recursion Pharmaceuticals применяет машинное обучение для открытия лекарств, используя обширный собственный набор данных для работы своей платформы.

16. Tempus AI специализируется на медицине точного лечения рака с использованием искусственного интеллекта.

Космические технологии и технологии обороны

17. BlackSky Technologies сочетает спутниковые снимки с ИИ-аналитикой для оборонительных и разведывательных приложений.

18. Palantir Technologies предоставляет аналитические данные на основе ИИ с глубокими корнями в государственных операциях - хотя их зависимость от правительства меня настораживает.

19. Kratos Defense & Security Solutions разрабатывает автономные системы и боевые дроны с поддержкой ИИ.

Техногиганты и интегрированный ИИ

20. Apple интегрирует ИИ в свою экосистему, разрабатывая Apple Intelligence, сосредоточив внимание на машинном обучении на устройстве.

21. Alphabet внедряет ИИ в поисковые и облачные сервисы, одновременно получая огромную прибыль от рекламы с использованием ИИ.

22. Meta Platforms использует ИИ для модерации контента и таргетированной рекламы, вкладывая деньги в приложения мета-вселенной.

23. Amazon внедряет ИИ в электронной коммерции и облачных платформах, как используя, так и способствуя разработке ИИ.

24. Tesla интегрирует ИИ в проекты автономного вождения и робототехники, используя свои преимущества в данных из реального мира.

25. Serve Robotics нацелена на автономную доставку с помощью роботов, работающих на основе ИИ, для последней мили логистики.

Основные выводы

Я обнаружил, что успешные инвестиции в ИИ требуют понимания того, как компании на самом деле монетизируют эту технологию. Производители чипов получают доход напрямую от аппаратного обеспечения, в то время как компании-разработчики программного обеспечения должны преобразовать свои возможности в устойчивый доход. Технологические гиганты используют ИИ для улучшения существующих центров прибыли, в то время как стартапы пытаются разрушить традиционные отрасли.

Этот быстро развивающийся рынок благоприятствует компаниям с сильной интеллектуальной собственностью и проверенными моделями дохода. Хотя энтузиазм раздувает оценки по всем направлениям, выборочные инвестиции в компании с ясными путями к прибыльности могут щедро вознаградить терпеливых инвесторов - хотя я все больше беспокоюсь, что многие акции ИИ оцениваются с учетом совершенства в очень несовершенном мире.