3 Saham Dividen Berimbal Tinggi dengan Pengembalian Hingga 6,4% yang Bisa Anda Ambil Sekarang untuk Pendapatan Pasif

Menemukan imbal hasil dividen yang decent telah menjadi tantangan nyata belakangan ini. Dengan imbal hasil S&P 500 yang turun menjadi hanya 1,2% (hampir menjadi rekor terendah), saya telah menggali lebih dalam untuk menemukan peluang pendapatan yang berharga. Harga saham terus naik, tetapi kebutuhan kita akan pendapatan pasif tidak berkurang.

Untungnya, saya telah mengidentifikasi tiga opsi unggulan yang menawarkan hasil yang substansial dan potensi pertumbuhan. Clearway Energy, Realty Income, dan Verizon tidak hanya membayar dividen yang mengesankan—mereka sebenarnya meningkatkannya secara konsisten.

Mesin Uang Energi Hijau

Saya sangat terkesan dengan hasil 6,3% dari Clearway Energy. Platform energi bersih mereka menghasilkan uang tunai yang stabil melalui perjanjian pembelian daya dengan tarif tetap dengan utilitas dan perusahaan. Yang saya sukai dari model bisnis ini adalah kepastiannya—kontrak jangka panjang tersebut menciptakan aliran kas yang dapat diandalkan yang mendukung dividen mereka yang murah hati.

Clearway bertujuan untuk mendistribusikan 70-80% dari arus kas sebagai dividen sementara menginvestasikan sisa dana. Mereka telah mengunci beberapa investasi baru, termasuk proyek repowering ladang angin dan akuisisi energi terbarukan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan arus kas per saham lebih dari 20% dalam dua tahun ke depan, berpotensi meningkatkan dividen lebih dari 10% pada akhir 2027.

Selain itu, terdapat beberapa jalur pertumbuhan—peningkatan kapasitas angin, penambahan baterai, proyek pengembangan, dan akuisisi pihak ketiga. Manajemen percaya mereka dapat mempertahankan pertumbuhan arus kas tahunan 5-8%+ setelah 2027, yang seharusnya diterjemahkan menjadi peningkatan dividen yang serupa.

Juara Dividen Bulanan

Hasil 5,4% dari Realty Income datang dengan keuntungan unik—pembayaran bulanan. Bagi investor yang fokus pada pendapatan seperti saya, frekuensi ini lebih baik daripada jadwal distribusi triwulanan yang biasa.

Rekam jejak dividen mereka berbicara banyak: 132 peningkatan sejak go public pada tahun 1994, termasuk 112 kenaikan kuartalan berturut-turut yang berlangsung lebih dari 30 tahun. Tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 4,2% tidak mencolok, tetapi sangat konsisten.

Apa yang mendasari keandalan ini adalah portofolio terdiversifikasi mereka dari properti ritel, industri, permainan, dan properti lainnya yang dijamin oleh sewa triple net. Pengaturan ini memberikan aliran kas yang sangat stabil, dengan REIT mendistribusikan sekitar 75% sambil menginvestasikan sisa. Dengan peluang pasar $14 triliun di ruang mereka, jalur pertumbuhan tampaknya hampir tidak terbatas.

Pemimpin Dividen Telekomunikasi

Verizon berada di puncak daftar saya dengan imbal hasil 6,4% yang didukung oleh pendapatan berulang dari langganan nirkabel dan internet. Generasi kas mereka sangat besar—$38 miliar dalam proyeksi aliran kas operasi tahun ini—memberikan mereka banyak untuk diinvestasikan dalam ekspansi jaringan, membayar dividen, melakukan akuisisi strategis, dan mengurangi utang.

Saya sedang mengawasi akuisisi Frontier Communications mereka yang sebesar $20 miliar dengan cermat, karena seharusnya secara signifikan meningkatkan kemampuan jaringan serat mereka. Investasi pertumbuhan ini harus memungkinkan perluasan arus kas yang berkelanjutan.

Verizon baru saja memberikan peningkatan dividen tahunan ke-19 secara berturut-turut—rekor terlama di sektor telekomunikasi AS. Dengan kekuatan finansial dan inisiatif pertumbuhan mereka, saya berharap pola ini akan terus berlanjut.

Pendorong Pendapatan yang Layak Dibeli

Ketiga perusahaan ini menawarkan apa yang paling saya hargai: hasil saat ini yang tinggi didukung oleh kinerja keuangan yang solid dan sejarah pertumbuhan dividen yang terbukti. Sementara pasar yang lebih luas terus menekan hasil menjadi lebih rendah, saham-saham ini menawarkan peluang menarik untuk secara signifikan meningkatkan pendapatan pasif saat ini.

Pengembalian Stock Advisor per 22 September 2025