Galaxy Digital, penerbitan obligasi konversi senilai 1 miliar dolar anjlok 10%... kekhawatiran pengenceran saham menyebar

Saham Galaxy Digital merosot lebih dari 10% dalam perdagangan setelah jam setelah pengumuman penerbitan obligasi konversi senilai $1 miliar.

Menurut laporan pada 28 Oktober, Galaxy Digital Operating Partnership berencana untuk menerbitkan obligasi konversi selama 5,5 tahun. Obligasi ini akan menawarkan suku bunga kupon rendah sebesar 0,5-1% dan dapat dikonversi menjadi saham biasa Galaxy Digital. Jangka waktu jatuh tempo ditetapkan pada tahun 2031.

Premi konversi diperkirakan akan menjadi 35-40%, dengan harga yang akan ditentukan nanti di hari yang sama.

Sementara saham Galaxy Digital di AS telah melonjak 134% tahun ini di Bursa Efek New York, saham tersebut turun 10,3% menjadi $36,45 dalam perdagangan setelah jam kerja menyusul berita penerbitan obligasi konversi.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi konversi ini akan digunakan untuk memperluas segmen bisnis inti dan membayar kembali obligasi konversi yang ada yang jatuh tempo pada tahun 2026, di antara tujuan lainnya.

Galaxy Digital adalah perusahaan keuangan aset digital yang mencakup perdagangan cryptocurrency, manajemen aset, dan layanan penasihat keuangan, dipimpin oleh miliarder Michael Novogratz. Novogratz juga dikenal sebagai “tokoh Wall Street” yang terkemuka di industri kripto.

Bank investasi termasuk Goldman Sachs, JP Morgan Chase, dan Citigroup berpartisipasi sebagai manajer utama untuk penerbitan obligasi konversi ini. Namun, perusahaan sekuritas dan Galaxy Digital enggan memberikan komentar spesifik.