Galaxy Digital, chute de 10 % suite à l'émission d'obligations convertibles de 1 milliard de dollars... préoccupation croissante concernant la dilution des actions

L'action de Galaxy Digital a chuté de plus de 10 % lors des échanges après la fermeture des marchés, suite à l'annonce d'une émission d'obligations convertibles de $1 milliards.

Selon des rapports du 28 octobre, le partenariat opérationnel de Galaxy Digital prévoit d'émettre une obligation convertible de 5,5 ans. L'obligation offrira un faible taux de coupon de 0,5 à 1 % et pourra être convertie en actions ordinaires de Galaxy Digital. L'échéance est fixée à 2031.

La prime de conversion devrait être de 35 à 40 %, avec un prix qui sera finalisé plus tard dans la journée.

Alors que l'action de Galaxy Digital a bondi de 134 % cette année sur le New York Stock Exchange, elle a chuté de 10,3 % pour atteindre 36,45 $ lors des échanges après les heures d'ouverture, suite à l'annonce de l'émission d'obligations convertibles.

Les fonds recueillis grâce à cette émission d'obligations convertibles seront utilisés pour développer les segments d'activité principaux et rembourser les obligations convertibles existantes arrivant à échéance en 2026, entre autres.

Galaxy Digital est une entreprise financière d'actifs numériques englobant le trading de cryptomonnaies, la gestion d'actifs et des services de conseil financier, dirigée par le milliardaire Michael Novogratz. Novogratz est également connu comme une figure éminente de “Wall Street” dans l'industrie de la cryptomonnaie.

Des banques d'investissement telles que Goldman Sachs, JP Morgan Chase et Citigroup participent en tant que gestionnaires principaux pour cette émission d'obligations convertibles. Cependant, les sociétés de valeurs mobilières et Galaxy Digital se sont abstenues de fournir des commentaires spécifiques.