3 actions à dividende à haut rendement avec des rendements allant jusqu'à 6,4 % que vous pouvez saisir maintenant pour un revenu passif

Trouver des rendements de dividendes décents est devenu un véritable défi ces derniers temps. Avec le rendement du S&P 500 tombant à un maigre 1,2 % (près d'un niveau historiquement bas), j'ai approfondi mes recherches pour trouver des opportunités de revenus intéressantes. Les prix des actions continuent d'augmenter, mais notre besoin de revenus passifs n'a pas diminué.

Heureusement, j'ai identifié trois options remarquables qui offrent à la fois des rendements substantiels et un potentiel de croissance. Clearway Energy, Realty Income et Verizon ne se contentent pas de verser des dividendes impressionnants—ils les augmentent en fait de manière constante.

Une machine à cash d'énergie verte

Je suis particulièrement impressionné par le rendement de 6,3 % de Clearway Energy. Leur plateforme d'énergie propre génère des flux de trésorerie stables grâce à des contrats d'achat d'électricité à taux fixe avec des services publics et des entreprises. Ce que j'aime dans ce modèle économique, c'est sa prévisibilité : ces contrats à long terme créent un flux de trésorerie fiable qui soutient leur généreux dividende.

Clearway vise à distribuer 70-80 % des flux de trésorerie sous forme de dividendes tout en réinvestissant le reste. Ils ont déjà sécurisé plusieurs nouveaux investissements, y compris des projets de repowering de parcs éoliens et des acquisitions d'énergies renouvelables. Ces mesures devraient augmenter les flux de trésorerie par action de plus de 20 % au cours des deux prochaines années, ce qui pourrait faire grimper les dividendes de plus de 10 % d'ici fin 2027.

Au-delà de cela, plusieurs avenues de croissance existent : plus de renouvellement éolien, des ajouts de batteries, des projets de développement et des acquisitions par des tiers. La direction croit qu'elle peut soutenir une croissance annuelle du flux de trésorerie de 5-8 % ou plus après 2027, ce qui devrait se traduire par des augmentations similaires des dividendes.

Le Champion des Dividendes Mensuels

Le rendement de 5,4 % de Realty Income présente un avantage unique : des paiements mensuels. Pour les investisseurs axés sur le revenu comme moi, cette fréquence surpasse le calendrier de distribution trimestriel typique.

Leur bilan en matière de dividendes en dit long : 132 augmentations depuis leur introduction en bourse en 1994, dont 112 augmentations trimestrielles consécutives s'étalant sur plus de 30 ans. Le taux de croissance annuel composé de 4,2 % n'est pas spectaculaire, mais il est remarquablement constant.

Ce qui sous-tend cette fiabilité est leur portefeuille diversifié de biens de consommation, industriels, de jeux et d'autres propriétés sécurisées par des baux triple net. Ces arrangements offrent un flux de trésorerie exceptionnellement stable, le REIT distribuant environ 75 % tout en réinvestissant le reste. Avec une opportunité de marché de $14 trillion dans leur secteur, la voie de croissance semble presque illimitée.

Le Leader des Dividendes Télécoms

Verizon est en tête de ma liste avec un rendement de 6,4 % soutenu par les revenus récurrents des abonnements sans fil et Internet. Leur génération de trésorerie est tout simplement massive—$38 milliards de flux de trésorerie d'exploitation prévus cette année—leur donnant beaucoup à investir dans l'expansion du réseau, à verser des dividendes, à réaliser des acquisitions stratégiques et à réduire la dette.

Je suis de près leur acquisition de $20 milliards de Frontier Communications, car cela devrait considérablement améliorer leurs capacités de réseau en fibre. Ces investissements de croissance devraient permettre une expansion continue des flux de trésorerie.

Verizon vient de réaliser sa 19e augmentation annuelle consécutive du dividende, la plus longue série dans le secteur des télécommunications aux États-Unis. Avec leur force financière et leurs initiatives de croissance, je m'attends à ce que ce modèle se poursuive.

Gagnez des revenus à acheter

Ces trois entreprises offrent ce que je valorise le plus : des rendements actuels élevés soutenus par des finances solides et des historiques prouvés de croissance des dividendes. Alors que le marché plus large continue de faire baisser les rendements, ces actions représentent des opportunités convaincantes pour augmenter significativement les revenus passifs dès maintenant.

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