25 actions AI de premier plan qui pourraient dynamiser votre portefeuille

La révolution de l'IA traverse l'économie mondiale comme un feu de forêt, transformant tout, de la santé aux transports, sous nos yeux. J'ai observé des entreprises se débattre frénétiquement pour intégrer l'IA dans leurs produits, tandis que des investisseurs comme moi chassent désespérément le prochain grand gagnant. Lorsque le PDG de Nvidia, Jensen Huang, parle de l'IA pouvant potentiellement générer $100 trillion de valeur économique, je ne peux m'empêcher de sentir que nous sommes au bord de quelque chose qui rend les précédentes bulles technologiques insignifiantes.

Malgré l'incroyable montée des actions d'IA au cours des deux dernières années, je vois encore de nombreuses opportunités pour ceux qui sont prêts à regarder au-delà du battage médiatique. Le marché reste propice pour ceux qui savent où creuser.

Voici ma répartition de 25 acteurs clés dans le paysage de l'IA qui méritent votre attention :

Acteurs du matériel AI

1. Nvidia domine le marché des puces AI avec des GPU alimentant la plupart des applications AI majeures - ils ont essentiellement verrouillé leur position en tant que norme pour le calcul AI.

2. Advanced Micro Devices défie Nvidia avec les accélérateurs IA MI300, en tirant parti des relations avec les fournisseurs de cloud tout en proposant des prix inférieurs.

3. Intel essaie de regagner en pertinence grâce aux processeurs Gaudi et aux investissements dans la fabrication, mais je me demande si ce n'est pas trop peu, trop tard malgré leurs profondes connexions d'entreprise.

4. ASML détient un monopole sur les machines de lithographie EUV essentielles pour les puces AI avancées - ce sont les pelles et pioches de la ruée vers l'or de l'IA.

5. Wolfspeed est en tête de la production de semi-conducteurs en carbure de silicium, essentiel pour la gestion de l'énergie dans les centres de données AI gourmands en énergie.

6. Navitas Corporation se spécialise dans les systèmes d'alimentation en nitrure de gallium permettant un matériel AI plus efficace, en particulier dans les centres de données.

Logiciel d'IA et infrastructure cloud

7. Microsoft mène l'IA d'entreprise grâce à son partenariat avec OpenAI, intégrant GPT-4 dans ses produits tout en possédant une part importante dans l'entreprise.

8. Oracle fournit une infrastructure cloud alimentée par l'IA axée sur les bases de données d'entreprise et l'intelligence d'affaires.

9. C3.ai propose des applications d'IA d'entreprise prêtes à être déployées, axées sur l'analyse prédictive.

10. BigBear.ai Holdings fournit un soutien à la décision basé sur l'IA principalement aux secteurs gouvernemental et de la défense.

11. SoundHound AI développe des solutions de reconnaissance vocale, bien que je sois sceptique quant à leur capacité à rivaliser avec les géants de la technologie.

12. Applied Digital Corporation conçoit des centres de données spécialisés pour les charges de travail d'IA.

13. TeraWulf construit une infrastructure informatique durable pour les applications d'IA.

14. Poet Technologies développe des solutions photoniques intégrées pour les systèmes d'IA.

Soins de santé et biotechnologie

15. Recursion Pharmaceuticals applique l'apprentissage automatique à la découverte de médicaments, avec un vaste ensemble de données propriétaires alimentant sa plateforme.

16. Tempus AI se spécialise dans la médecine de précision alimentée par l'IA pour les traitements du cancer.

Technologie spatiale et de défense

17. BlackSky Technologies combine l'imagerie satellite avec l'analyse AI pour des applications de défense et de renseignement.

18. Palantir Technologies fournit des analyses de données alimentées par l'IA avec de profondes racines dans les opérations gouvernementales - bien que leur dépendance au gouvernement me rende nerveux.

19. Kratos Defense & Security Solutions développe des systèmes autonomes et des drones de combat habilités par l'IA.

Géants technologiques et IA intégrée

20. Apple intègre l'IA dans son écosystème tout en développant Apple Intelligence, en se concentrant sur l'apprentissage automatique sur l'appareil.

21. Alphabet déploie l'IA dans les services de recherche et de cloud tout en générant d'énormes revenus grâce à la publicité alimentée par l'IA.

22. Meta Platforms utilise l'IA pour la modération de contenu et la publicité ciblée tout en investissant de l'argent dans des applications de métavers.

23. Amazon met en œuvre l'IA dans l'ensemble des plateformes de commerce électronique et de cloud, à la fois en utilisant et en permettant le développement de l'IA.

24. Tesla intègre l'IA dans ses projets de conduite autonome et de robotique, tirant parti de son avantage en matière de données du monde réel.

25. Serve Robotics vise à la livraison autonome avec des robots alimentés par l'IA pour la logistique du dernier kilomètre.

Points clés

J'ai constaté que réussir dans l'investissement en IA nécessite de comprendre comment les entreprises monétisent réellement la technologie. Les fabricants de puces génèrent des revenus directement à partir du matériel, tandis que les entreprises de logiciels doivent convertir les capacités en revenus durables. Les géants de la technologie exploitent l'IA pour améliorer les centres de profit existants, tandis que les startups essaient de perturber les industries traditionnelles.

Ce marché en évolution rapide favorise les entreprises disposant d'une forte propriété intellectuelle et de modèles de revenus éprouvés. Bien que l'enthousiasme ait gonflé les évaluations dans tous les secteurs, des investissements sélectifs dans des entreprises ayant des chemins clairs vers la rentabilité pourraient récompenser généreusement les investisseurs patients - bien que je sois de plus en plus préoccupé par le fait que de nombreuses actions d'IA soient évaluées pour la perfection dans un monde très imparfait.