Analyse des principales tendances et projets dans le domaine du Web3

En regardant les prévisions des principales tendances d'il y a un an, on peut dire que certaines prévisions se sont réalisées. Actuellement, les principales tendances et les tendances secondaires dans le domaine de Web3 sont approximativement les suivantes :

1. Stablecoins et tokenisation des actifs réels (RWA)

Les projets les plus remarquables dans ce domaine actuellement incluent :

• CRCL : C'est essentiellement un pari sur la position de Circle sur le marché des stablecoins. Bien que le prix actuel de 135 dollars ne semble pas bon marché en termes de capitalisation boursière et de bénéfices, en considérant l'expansion potentielle de 5 à 8 fois du marché des stablecoins au cours des 5 prochaines années, ainsi que la récente chute importante de 300 dollars à 108 dollars, cela pourrait être une opportunité d'entrée relativement intéressante.

• PlasmaFDN : En tant que seul actif lié à Tether pouvant être investi actuellement, Plasma dépasse de loin ses concurrents en termes de taille de financement, de construction d'écosystème et d'influence sociale. Le montant des fonds bloqués après le lancement de la mainnet devrait atteindre 300 à 400 millions de dollars. Bien que le prix de prévente/contrat de 6 milliards de dollars ne soit pas bon marché, il est à considérer que le marché des stablecoins pourrait atteindre des milliers de milliards dans les prochaines années, et la concurrence pour la position de leader parmi les blockchains de stablecoins sera un point d'intérêt majeur.

• ENA : En tant que représentant des stablecoins décentralisés, Ethena mérite d'être suivi. Son USDE a déjà dépassé 13,5 milliards de dollars, avec des indicateurs fondamentaux stables. De plus, son stablecoin centralisé USDTB est sur le point de dépasser 2 milliards de dollars, et il y a d'autres facteurs favorables à venir, comme sa propre blockchain RWA Converge.

• Ondo : En tant que la seule plateforme actuellement à permettre le trading des actions américaines 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans exigence de KYC, Ondo possède un avantage unique dans le domaine des RWA. Si vous croyez en la tendance des actions américaines sans frontières sur la blockchain, Ondo est l'un des rares actifs dans lesquels investir.

2. Agent IA

Bien que certains projets d'agents IA prévus l'année dernière, tels que Goat et ai16Z, aient été éphémères, cette année, nous avons vu émerger des projets d'agents IA avec un potentiel d'adéquation produit-marché, tels que HeyAnonai, Gizatech, Almanak et ReiNetwork dans le domaine du Web3.

Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'événement de réduction de moitié de Bittensor prévu pour le début de l'année prochaine. Si un creux de prix se produit autour de cette période, cela pourrait être une bonne occasion d'entrée. En tant que projet leader, Bittensor a déjà 3 à 4 sous-réseaux qui commencent à générer des revenus, et dans l'ensemble, c'est le projet le plus prometteur pour réaliser des percées dans le domaine de l'IA Web3.

3. Meme币

Les Meme coins ont maintenu leur popularité depuis l'année dernière, et cette année, une concurrence entre différentes plateformes de lancement et Pump a même émergé sur le marché. Cependant, Pump reste en tête et commence à s'aventurer dans le domaine du streaming en adoptant une approche de type TikTok Web3. Sur le marché des Meme coins, bien que les opportunités à court terme changent chaque jour, à long terme, Pump reste le seul projet qui mérite d'être suivi.

4. Marché de prédiction

En plus des trois grandes lignes mentionnées ci-dessus, le marché des prévisions devient une nouvelle tendance potentielle. Les données de Polymarket continuent de croître, tandis que la performance de Kalshi au cours du dernier mois a été incroyable, dépassant largement Polymarket. Plusieurs nouveaux projets de marché des prévisions émergent sur le marché primaire, et une proposition HIP-4 concernant le marché des prévisions d'événements est également apparue sur Hyperliquid. Des experts estiment que le développement des marchés de prévision pourrait bouleverser l'industrie de l'assurance traditionnelle, car il permet aux utilisateurs d'accéder directement et de se couvrir contre des probabilités et des risques transparents.

Cependant, ce domaine manque actuellement de cibles d'investissement sur le marché secondaire, ne pouvant qu'attendre que des projets comme Polymarket émettent des jetons. Il est rapporté que Polymarket a atteint une valorisation de 3 milliards de dollars.

Conclusion

D'un autre point de vue, la ligne directrice de ce cycle pourrait être des projets “ayant des revenus réels, des bénéfices et rachetant des tokens”. Dans cette perspective, Hype et Pump pourraient être les seules deux tokens dignes d'investissement.

De plus, dans le domaine des stablecoins/RWA, en plus des projets mentionnés précédemment, Tempo mérite également une attention particulière. Bien qu'il ait été précédemment considéré comme peu probable qu'il émette un jeton, les dernières informations indiquent que Tempo pourrait finalement émettre un jeton. L'optimisme concernant Tempo repose principalement sur Stripe en tant que canal de distribution le plus puissant pour servir des millions de commerçants, ainsi que sur la participation directe de Paradigm, l'un des VC les plus compétents et connus du secteur, à la construction (et non seulement à l'investissement).

La bataille “d'invitation” des stablecoins de Hyperliquid a déjà prouvé au marché l'importance des canaux en dehors de l'émission pour les stablecoins. À l'avenir, la chaîne publique des stablecoins pourrait former un schéma avec Plasma (To C) et Tempo (To B) coexistant.