جالاكسي الرقمية، انخفاض بنسبة 10% بعد إصدار سندات convertible بقيمة 1 مليار دولار... انتشار القلق من تخفيف الأسهم

انخفضت أسهم غالاكسي ديجيتال بأكثر من 10% في تداولات ما بعد ساعات العمل بعد إعلانها عن إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة $1 مليار.

وفقًا للتقارير في 28 أكتوبر، تخطط شراكة التشغيل في جالاكسي ديجيتال لإصدار سند قابل للتحويل لمدة 5.5 سنوات. سيقدم السند معدل قسيمة منخفض يتراوح بين 0.5-1% ويمكن تحويله إلى أسهم عادية في جالاكسي ديجيتال. تم تحديد تاريخ الاستحقاق في عام 2031.

من المتوقع أن تكون علاوة التحويل 35-40%، مع تحديد الأسعار في وقت لاحق من اليوم.

بينما ارتفعت أسهم شركة غالاكسي ديجيتال في الولايات المتحدة بنسبة 134% هذا العام في بورصة نيويورك، انخفضت بنسبة 10.3% إلى 36.45 دولار في تداولات ما بعد ساعات العمل بعد أنباء عن إصدار السندات القابلة للتحويل.

ستُستخدم الأموال المُحصل عليها من إصدار هذه السندات القابلة للتحويل لتوسيع القطاعات التجارية الأساسية وسداد السندات القابلة للتحويل الحالية التي تستحق في عام 2026، من بين أغراض أخرى.

غالاكسي ديجيتال هي شركة مالية للأصول الرقمية تشمل تداول العملات المشفرة وإدارة الأصول وخدمات الاستشارات المالية، يقودها الملياردير مايكل نوفوغراتز. يُعرف نوفوغراتز أيضًا بأنه “شخصية بارزة في وول ستريت” في صناعة العملات المشفرة.

تشارك بنوك الاستثمار بما في ذلك جولدمان ساكس، وجي بي مورغان تشيس، وسيتي جروب كمديرين رئيسيين لعملية إصدار هذا السند القابل للتحويل. ومع ذلك، امتنعت شركات الأوراق المالية وGalaxy Digital عن تقديم تعليقات محددة.