3 أسهم توزيعات أرباح عالية العائد تصل إلى 6.4% يمكنك الاستفادة منها الآن للحصول على دخل ثابت

لقد أصبح العثور على عوائد توزيعات أرباح جيدة تحديًا حقيقيًا في الآونة الأخيرة. مع انخفاض عائد S&P 500 إلى 1.2% ( تقريبًا أدنى مستوى قياسي )، كنت أبحث بعمق أكبر للعثور على فرص دخل تستحق العناء. أسعار الأسهم تستمر في الارتفاع، لكن حاجتنا إلى دخل ثابت لم تتناقص.

لحسن الحظ، لقد حددت ثلاثة خيارات بارزة تقدم عوائد كبيرة وإمكانات نمو. شركة كليرواي للطاقة، وإيرادات العقارات، وفيريزون ليست فقط تدفع توزيعات أرباح مثيرة للإعجاب - بل إنها تزيدها باستمرار.

آلة نقدية للطاقة الخضراء

أنا معجب بشكل خاص بعائد Clearway Energy البالغ 6.3%. منصتهم للطاقة النظيفة تولد تدفقًا نقديًا ثابتًا من خلال اتفاقيات شراء الطاقة ذات السعر الثابت مع المرافق والشركات. ما أحبه في نموذج الأعمال هذا هو قابليته للتنبؤ - تلك العقود طويلة الأجل تخلق تدفقًا نقديًا موثوقًا يدعم توزيعات الأرباح السخية.

تعتزم Clearway توزيع 70-80% من التدفق النقدي كأرباح بينما تعيد استثمار الباقي. لقد قاموا بالفعل بتأمين العديد من الاستثمارات الجديدة، بما في ذلك مشاريع إعادة تشغيل مزارع الرياح واستحواذات الطاقة المتجددة. ينبغي أن تعزز هذه التحركات التدفق النقدي لكل سهم بأكثر من 20% في العامين المقبلين، مما قد يرفع الأرباح بنسبة 10% أو أكثر بحلول أواخر 2027.

بجانب ذلك، توجد طرق نمو متعددة - المزيد من إعادة الطاقة للرياح، إضافة البطاريات، مشاريع التطوير، والاستحواذات من طرف ثالث. تعتقد الإدارة أنهم يمكنهم تحقيق نمو سنوي في تدفق النقد بنسبة 5-8%+ بعد عام 2027، مما ينبغي أن يترجم إلى زيادات مماثلة في الأرباح.

بطل الأرباح الشهرية

يأتي عائد Realty Income البالغ 5.4% مع ميزة فريدة - المدفوعات الشهرية. بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل مثلي، فإن هذه التردد تتفوق على الجدول الزمني للتوزيع الربعي المعتاد.

سجلهم في توزيع الأرباح يتحدث عن نفسه: 132 زيادة منذ دخولهم السوق في 1994، بما في ذلك 112 زيادة ربع سنوية متتالية تمتد لأكثر من 30 عامًا. معدل النمو السنوي المركب بنسبة 4.2% ليس لامعًا، ولكنه ثابت بشكل ملحوظ.

ما يدعم هذه الموثوقية هو محفظتهم المتنوعة من العقارات التجارية والصناعية والألعاب وغيرها، المضمونة من خلال عقود الإيجار الثلاثية الصافية. توفر هذه الترتيبات تدفق نقدي مستقر بشكل استثنائي، حيث تقوم الصناديق الاستثمارية العقارية بتوزيع حوالي 75% بينما تعيد استثمار الباقي. مع فرصة سوقية تبلغ $14 تريليون في مجالهم، يبدو أن مسار النمو شبه غير محدود.

قائد عائدات الاتصالات

تتصدر Verizon قائمتي بعائد 6.4٪ مدعومًا بالإيرادات المتكررة من اشتراكات الهاتف المحمول والإنترنت. إن توليدها النقدي ضخم ببساطة—$38 مليار في التدفق النقدي التشغيلي المتوقع لهذا العام—مما يمنحهم الكثير للاستثمار في توسيع الشبكة، ودفع توزيعات الأرباح، وإجراء الاستحواذات الاستراتيجية، وتقليل الديون.

أراقب عن كثب استحواذهم على $20 مليار من اتصالات الحدود، حيث ينبغي أن يعزز بشكل كبير من قدرات شبكة الألياف الخاصة بهم. ينبغي أن تمكن هذه الاستثمارات التوسعية من استمرار توسيع التدفق النقدي.

قامت Verizon للتو بتقديم زيادة في الأرباح السنوية للمرة التاسعة عشر على التوالي - وهي أطول سلسلة في قطاع الاتصالات في الولايات المتحدة. مع قوتها المالية ومبادرات النمو الخاصة بها، أتوقع أن تستمر هذه النمط.

معززات الدخل التي تستحق الشراء

تقدم هذه الشركات الثلاث ما أقدره أكثر: عوائد حالية مرتفعة مدعومة بالأسس المالية القوية والتاريخ المثبت لنمو توزيعات الأرباح. بينما يستمر السوق الأوسع في دفع العوائد للأسفل، فإن هذه الأسهم تقدم فرصًا جذابة لزيادة الدخل السلبي بشكل كبير في الوقت الحالي.

عائدات مستشار الأسهم اعتبارًا من 22 سبتمبر 2025