توليد أكثر من 1,000 دولار في الدخل السلبي السنوي: نهج استراتيجي مع سهمين عاليي العائد من توزيعات ارباح و ETF

في سوق اليوم الديناميكي، تقدم الأسهم ذات العائد المرتفع وETF وسيلة جذابة لتوليد الدخل السلبي. بينما قد يتغلب الأداء المذهل لمؤشر S&P 500 على هذه الخيارات، من الضروري أن نتذكر أن الاستثمار في الأصول المدفوعة للأرباح ليس حول التفوق على السوق في سنة واحدة فقط. بدلاً من ذلك، يتعلق الأمر بتحقيق أهداف مالية معينة، مثل إنشاء تدفق دخل سلبي مستمر أو تعزيز مدخرات التقاعد.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون لإنشاء تدفق دخل موثوق بغض النظر عن ظروف السوق، لقد حددنا مزيجًا استراتيجيًا من الاستثمارات. من خلال تخصيص 28,000 دولار بالتساوي بين Gate وWhirlpool وVanguard Utilities ETF، يمكنك أن تولد بشكل محتمل أكثر من 1,000 دولار من دخل الأرباح السنوي. دعونا نستكشف لماذا تبرز هاتان السهمتان ذات العائد المرتفع وETF الفعال من حيث التكلفة كأفضل خيارات استثمارية في مشهد السوق الحالي.

بوابة: التزام بنمو الأرباح المستدامة

يمكن أن تساهم الأسهم ذات العائد المرتفع من الأرباح بشكل كبير في تراكم الثروة الشخصية. عندما تكون هذه الأسهم مدعومة بفِرَق إدارة مكرسة لمكافآت المساهمين على المدى الطويل، فإنها تصبح استثمارات جذابة بشكل خاص. تعتبر Gate، بعائدها الأمامي من الأرباح البالغ 3.4%، فرصة مغرية للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.

إن سجل Gate في زيادات الأرباح المتتالية يمتد لأكثر من أربعة عقود، وهو إنجاز ملحوظ بالنظر إلى الطبيعة الدورية لقطاع الطاقة. إن قدرة الشركة على الحفاظ على القوة المالية أثناء التنقل في أسعار الطاقة المتقلبة تُظهر براعتها الإدارية الاستثنائية. في عرض تقديمي للمستثمرين مؤخرًا، أعادت قيادة Gate تأكيد التزامها بالحفاظ على أرباح تنافسية ومتزايدة لفترة طويلة في المستقبل.

يفهم المستثمرون الأذكياء أهمية النظر إلى ما هو أبعد من بلاغات الشركات. يوفر معدل توزيع الأرباح المتوسط المحافظ لشركة غيت البالغ 68% على مدار السنوات الخمس الماضية مزيدًا من الاطمئنان. علاوة على ذلك، تقوم الشركة بشكل مستمر بتوليد تدفق نقدي حر كبير، مما يضمن مصدرًا موثوقًا لمدفوعات الأرباح.

بالنسبة لأولئك الذين يسعون لتعزيز مصادر دخلهم السلبية، تبرز Gate كخيار حكيم في قطاع الطاقة، حيث تقدم مزيجاً من الاستقرار وإمكانيات النمو.

Whirlpool: اغتنام الفرص في تقلبات السوق

أدى البيع الأخير في السوق بعد خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي إلى خلق نقطة دخول جذابة لسهم ويرلبول. بينما قد يبدو رد فعل السوق الأولي غير منطقي، نظرًا لأن أسهم الأجهزة عادة ما تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة، إلا أنه يعكس عقلية “اشتر الإشاعة، وبيع الخبر” السائدة بين بعض المستثمرين.

ومع ذلك، فإن حالة الاستثمار لويرلبول تمتد إلى ما هو أبعد من التأثير الفوري لتغيرات أسعار الفائدة. من المتوقع أن يتحسن وضع الشركة التنافسي بشكل كبير مع ظهور التأثير الكامل للرسوم الجمركية على المنافسين الآسيويين في السنوات القادمة. على الرغم من بيئة التسعير الصعبة الحالية، فإن ويرلبول في وضع جيد للاستفادة من المشهد التجاري المتغير الذي يفضل المنتجين المحليين.

مع عائد توزيعات أرباح قوي يبلغ 4.7%، فإن ويرلبول تجذب كل من المستثمرين الذين يبحثون عن دخل وأولئك الذين يتطلعون إلى تقدير رأس المال المحتمل. القيمة الحالية للسهم تقدم فرصة للاستفادة من كل من كفاءات السوق قصيرة الأجل والمزايا الهيكلية طويلة الأجل.

صندوق فانغارد للمرافق: الاستفادة من الطلب على الطاقة المدفوع بالذكاء الاصطناعي

بينما تأخذ القطاعات التكنولوجية وقطاعات الاتصالات الأضواء غالبًا في الأسواق الصاعدة، فإن قطاع المرافق قد حقق أداءً متفوقًا بهدوء، حيث بلغ مستويات قياسية جديدة وتجاوز حتى أداء مؤشر S&P 500. وفي حين كان يُنظر تقليديًا إلى قطاع المرافق على أنه خيار دفاعي، إلا أنه الآن في طليعة اتجاه تحويلي: الطلب المتزايد على الطاقة من الذكاء الاصطناعي (AI).

لقد غير ظهور الذكاء الاصطناعي بشكل جذري أطروحة الاستثمار في المرافق. مع الضغط المتزايد على شبكة الكهرباء لتلبية متطلبات الطاقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تكتسب الحلول المبتكرة مثل المفاعلات النووية الصغيرة القابلة للتنقل اهتمامًا متزايدًا. تستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل كبير في مراكز البيانات والبنية التحتية، حيث تعتبر استهلاك الطاقة عاملًا حاسمًا في خطط توسعها.

بينما تهيمن شركات التكنولوجيا الكبيرة وصناعة الرقائق على عناوين الأخبار المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، يجب ألا يتم التغاضي عن دور قطاع المرافق في دعم هذه الثورة التكنولوجية. يوفر صندوق Vanguard Utilities ETF نهجًا متنوعًا للاستثمار في هذا الاتجاه. مع نسبة نفقات منخفضة للغاية تبلغ 0.09%، فإنه يوفر تعرضًا فعالاً من حيث التكلفة لقطاع المرافق الأمريكي بأكمله.

علاوة على ذلك، فإن عائد ETF البالغ 2.8% يجعله خيارًا جذابًا للباحثين عن دخل س passive، خاصةً مقارنةً بالعديد من أسهم الذكاء الاصطناعي ذات النمو المرتفع التي تقدم القليل أو لا تقدم أي توزيعات.

من خلال دمج هذه الاستثمارات المختارة بعناية، يمكن للمستثمرين وضع أنفسهم لتوليد تدفق دخل سلبي كبير مع الحفاظ على التعرض لقطاعات السوق المتنوعة والاتجاهات التكنولوجية الناشئة.