الدليل النهائي لـ Web3 VC: أي VC يجب متابعته لكسب المال؟

إن إخراج رؤوس الأموال الأجنبية أعلى من إخراج رؤوس الأموال المحلية، مع انخفاض رؤوس الأموال المدعومة من التبادل في المنتصف.

بعد 48 ساعة من العمل المكثف، إليك جمع البيانات الذي يجب على كل لاعب Web3 التحقق منه.

من بين العديد من شركات رأس المال الاستثمارية (VCs) في Web3، أيها لديها أفضل رؤية؟ أيها لديها أعلى عائد على الاستثمار (ROI) في استثماراتها؟ أيها تقدم أفضل كفاءة تكلفة للاعبين العاديين للاستثمار في وقت مبكر؟ أي المشاريع يجب أن تدعم لتحقيق أفضل عوائد؟ ما هي الشركات الرأسمالية الاستثمارية الأجنبية والمحلية؟ هل تستثمر الشركات الرأسمالية الاستثمارية الأجنبية في مشاريع أكثر واعدة؟

هذه هي الأسئلة التي يهتم بها المستثمرون التجزئة بشكل أكبر، وهي أيضًا تركز عليها اللاعبون في السوق من الطبقة الأولى (المستثمرون في المراحل المبكرة).

في هذه المقالة، سنقدم الإجابة على هذه الأسئلة باستخدام أكثر البيانات مباشرة.

جميع البيانات مأخوذة من الكشف عبر الإنترنت. لقد اخترنا 65 شركة رأس المال الاستثمارية بمجموع، بما في ذلك 23 شركة رأس المال الاستثمارية الأجنبية و 34 شركة رأس المال الاستثمارية المحلية و 8 شركات رأس المال الاستثمارية المدعومة من التبادل.

النتائج تتحدث بنفسها - أفضل نتائج استثمارية للشركات الناشئة هي المشاريع التي تتم إدراجها في البورصات الكبرى.

على الرغم من أننا نعلم أن بعض المشاريع يمكن أن تكون مربحة بدون إصدار الرموز، إلا أن هذا ليس نوع المشروع الذي يمكن لمعظم المستثمرين التجزئة المشاركة فيه.

لذلك، نستخدم الأبعاد التالية كمعايير للحكم:

الكمية: عدد استثمارات VC، عدد المشاريع الصادرة للرموز، عدد المشاريع المدرجة على Binance، عدد المشاريع المدرجة على OKX، عدد المشاريع المدرجة على Coinbase.

معدل نجاح القوائم: معدل قوائم Binance = قوائم Binance / إجمالي الاستثمارات، معدل قوائم OKX = قوائم OKX / إجمالي الاستثمارات، معدل قوائم Coinbase = قوائم Coinbase / إجمالي الاستثمارات.

شروط الحكم: النقاط الشاملة = 2معدل قائمة بنانس + 1معدل قائمة OKX + 1 * معدل قائمة Coinbase. بينانس لديها أكبر سقف سوقي، لذلك لديها وزن يساوي 2.

متوسط عائد الاستثمار في المشروع = 15معدل قائمة Binance + 10معدل قائمة OKX + 10 * معدل قائمة Coinbase. يتم حساب ROI على افتراض عائد متوسط 15x للمشاريع المدرجة على Binance، 10x لتلك المدرجة على OKX وCoinbase.

دعنا نلقي نظرة أولاً على الاستنتاج:

استنادًا إلى النقاط الشاملة، لقد قسمنا العملات الافتراضية إلى خمسة مستويات: T0، T1، T2، T3، و T4. كلما زاد التصنيف، زادت رؤية العملة الافتراضية، وكان من الأكثر فعالية بالنسبة لنا متابعة هذه العملات الافتراضية والاستثمار في السوق من الدرجة الأولى.

مستوى T0 لـ VC: YZi Labs (سابقًا Binance Labs)، Continue Capital، IOSG Ventures، Bain Capital.

مستوى T1 لرؤساء الأقسام: Multicoin، Pantera، 1Confirmation، Smrti Lab، شركاء Zonff.

مستوى T2 من رؤوس الأموال: Polychain، ParaFi Capital، Dragonfly، Sequoia China، Delphi Digital، Electric Capital، Mint Ventures، CoinFund.

مستوى T3 من رؤوس الأموال: Framework Ventures، NGC Ventures، SNZ Holding، Coinbase Ventures، OKX Ventures، الخ.

مستوى T4 لرؤوس الأموال: Animoca Brands، GSR، Hashkey Capital، Waterdrip، LD Capital، الخ.

تصنيفات العوائد على الاستثمار ونسبة العائد على الاستثمار حسب منطقة VC: VCs الأجنبية > VCs المدعومة من التبادل > VCs المحلية.

مستوى T0 VC

يشمل الـT0 مختبرات YZi (سابقاً Binance Labs)، و Continue Capital، و IOSG Ventures، و Bain Capital.

مع درجة شاملة >1 وعائد استثمار متوسط بين 8 و 12، الاستثمار في المشاريع المدعومة من قبل هؤلاء رؤوس الأموال في مراحلها المبكرة يمنحنا فرصة عالية للحصول على نتائج كبيرة. احتمالية جني مكاسب كبيرة مع الرموز الفردية مثل A7 و A8 هي عالية جدًا.

يتم عرض البيانات المفصلة في الشكل:

مستوى T1 VC

مستوى T1 يشمل VC Multicoin و Pantera و 1Confirmation و Smrti Lab و Zonff Partners.

بفضل درجة شاملة تتراوح بين 0.7 و 1، وعائد استثمار متوسط ​​يتراوح بين 6 و 7.5، يعود الاستثمار في المشاريع المدعومة من هؤلاء رؤساء القسم في مراحلها الأولى أيضًا بعوائد جيدة. عائد بنسبة 6.5 مرات هو أيضًا نتيجة رائعة.

يتم عرض البيانات التفصيلية في الشكل:

مستثمري مستوى T2

مستوى T2 لشركات رأس المال الاستثماري تتضمن Polychain، ParaFi Capital، Dragonfly، Sequoia China، Delphi Digital، Electric Capital، Mint Ventures، CoinFund.

مع درجة شاملة تتراوح بين 0.5 و 0.7، وعائد استثمار متوسط ​​بين 4 و 6، الاستثمار في المشاريع المدعومة من قبل هؤلاء رؤساء الشركات الاستثمارية في مراحلها المبكرة يقدم عوائد غير مستقرة إلى حد ما، ولكن قد تقدم فرص تستحق التجربة.

يتم عرض البيانات المفصلة في الشكل:

مستوى T3 من رؤوس الأموال الاستثمارية

تتضمن شركات رأس المال الاستثمارية من المستوى T3 Framework Ventures، NGC Ventures، SNZ Holding، Coinbase Ventures، OKX Ventures، إلخ.

مع درجة شاملة بين 0.3 و 0.5، وعائد استثمار متوسط بين 2.5 و 4.5، يؤدي الاستثمار في المشاريع المدعومة من قبل هؤلاء رؤساء الشركات الاستثمارية في مراحلها المبكرة إلى عوائد غير مستقرة نسبيًا، مع ربحية منخفضة نسبيًا.

يتم عرض البيانات المفصلة في الشكل:

مستوى T4 VC

يشمل مستوى T4 من VC شركات مثل Animoca Brands و GSR و Hashkey Capital و Waterdrip و LD Capital، إلخ.

مع درجة شاملة تتراوح بين 0 و 0.3، وعائد استثمار متوسط ​​يتراوح بين 0 و 2.5، يظهر أن الاستثمار في المشاريع المدعومة من قبل هؤلاء رؤساء البنوك الاستثمارية في مراحلها المبكرة يظهر عوائد أقل وفرصة أقل للقيد في البورصات.

تُظهر البيانات التفصيلية في الشكل:

مكافأة

المشاريع التي تستثمر فيها Binance و OKX لديها احتمالية أعلى للقائمة على بورصاتهم الخاصة.

بالنسبة لـ Coinbase، فإن احتمالية أن يتم إدراجها في "الثلاثة الكبار" تقريبًا نفسها للمشاريع التي يستثمرون فيها.

ملخص

بناءً على البيانات، نجد أن بعض رؤوس الأموال المعروفة، مثل a16z، Coinbase، Dragonfly، و Polychain، ليست ذات صلة خاصة بالمستثمرين العاديين. قد تكون بعض المشاريع التي تؤكد على "تأييد رؤوس الأموال" لها فعليًا فخاخ للمستثمرين التجزئة.

في تحليلنا، المشاريع المدعومة من قبل رؤوس الأموال من المستوى T0 و T1 هي تلك التي يجب أن نركز عليها ونستثمر فيها.

رؤوس الأموال الأجنبية تميل إلى تحقيق عوائد أعلى من رؤوس الأموال المحلية، مع رؤوس الأموال المدعومة من التبادل تقع في المنتصف.

عند النظر في ما إذا كان مشروع يستحق الاستثمار المبكر، يجب أن نقوم بتقييم رؤوس الأموال الاستثمارية المشاركة ومستوياتها المقابلة، باستخدام البيانات المقدمة لاتخاذ قرار أكثر إدراكًا في السوق الأولية.

تركز هذه المقالة مرة أخرى فقط على عائد الاستثمار للمستثمرين التجزئة الذين يتابعون شركات رأس المال الاستثماري. إنها لا تناقش القوة العامة أو جوانب أخرى من الشركات أو العلامات التجارية التي يمثلها هؤلاء رأس المال الاستثماري!

إخلاء المسؤولية:

1. تم نقل هذه المقالة من [ تيكفلو، وحقوق الطبع والنشر تعود إلى الكاتب الأصليSege (@EvanCrypto17)إذا كان لديك أي اعتراض على إعادة النشر، يرجى الاتصال بوابة تعلمالفريق، سيقوم الفريق بالتعامل معه في أقرب وقت ممكن وفقا للإجراءات ذات الصلة.
2. تنويه: الآراء والآراء المعبر عنها في هذه المقالة تمثل وجهات نظر الكاتب فقط ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
3. تتم ترجمة النسخ الأخرى من المقال بواسطة فريق Gate Learn ولا يتم ذكرها فيبوابة.أيو، قد لا يتم تكرار المقال المترجم أو توزيعه أو اقتباسه.