دليل المبتدئين: فتح الفرص والمخاطر في نظام بيتكوين البيئي DeFi

لماذا تستخدم BTC في DeFi؟

تقليديًا، تُعتبر بيتكوين "ذهبًا رقميًا" لتخزين القيمة. ومع ذلك، مع تطور نظام DeFi البيئي، تحاول المزيد والمزيد من المشاريع جعل BTC "تتحرك"—للاقتراض، والتخزين، والتداول عبر السلاسل، والمزيد. تشير المعلومات إلى أن "بيتكوين DeFi (BTCFi)" يمكن أن تحول BTC من أصل سلبي إلى أداة تولد العائد.

تشمل فوائد استخدام BTC في DeFi ما يلي:

• استفد من السيولة العالية وسوء السمعة لبيتكوين لتقليل عتبة المشروع.
• تمكين البيتكوين للمشاركة في المزيد من الأنشطة المالية في بيئة متعددة السلاسل.

ومع ذلك، من المهم أيضًا أن نلاحظ أن نظام بيتكوين البيئي نفسه ليس ناضجًا مثل إيثريوم من حيث تطبيقات العقود الذكية، لذا هناك المزيد من مشكلات "الجسور" و"التوافق".

أحدث إنجاز: حالة المشروع والسيولة والسعر

• تقدم المشروع: كما ذُكِر سابقًا، خطة الربط بين السلاسل لبناء على بيتكوين والاختراق التمويل لبيتكوينOS.
• إجراء السيولة: بوابة BOB تربط عملة BTC الأصلية مع wBTC.OFT إلى 11 سلسلة رئيسية، مما يربط حوالي 15,000 تطبيق لامركزي.
• حالة السعر: سعر بيتكوين الحالي حوالي 108,000 US$.
• مقياس النظام البيئي: وفقًا لبيانات DeFi، حتى الآن، فإن الإيرادات اليومية وحجم المعاملات على سلسلة بيتكوين، على الرغم من أنها أقل بكثير من إيثريوم، إلا أنها في اتجاه نمو.

هذه التغييرات تعني أنه إذا كنت ترغب في المشاركة في DeFi ضمن نظام بيتكوين البيئي، فمن المحتمل أنك في مرحلة مبكرة.

مخاطر المقاطع العرضية: التكنولوجيا والأمان والامتثال

• المخاطر التقنية: على سبيل المثال، أدت حادثة أمن مشروع ALEX إلى خسارة تقارب 14 مليون دولار.
• مخاطر الربط والتوافق: غالبًا ما يعتمد نظام بيتكوين البيئي على DeFi على جسور عبر السلاسل، وBTC المغلفة، وآليات أخرى، وكانت أمان الربط دائمًا نقطة اختناق في الصناعة.
• المخاطر المتعلقة بالامتثال والتنظيم: نظرًا للطبيعة العابرة للحدود وسلسلة الكتل في DeFi، لا يزال بيئة التنظيم غير واضحة.
• مخاطر السيولة: مقارنةً بنظام إيثريوم البيئي، فإن بعض مشاريع بيتكوين DeFi أصغر حجماً، وقد تكون السيولة والمشاركة في السوق منخفضة نسبياً.

بالنسبة للمبتدئين، فإن فهم هذه المخاطر وتحديد توقعات معقولة أمر بالغ الأهمية.

أربع خطوات رئيسية للمبتدئين للدخول

• التعليم الذاتي: فهم أساسيات BTC (المحافظ، المفاتيح الخاصة، التحويلات) وأساسيات DeFi (الرهانات، الإقراض، تجمعات السيولة).
• اختر نقطة دخول: يمكنك البدء ببروتوكولات DeFi الرئيسية المتوافقة مع بيتكوين وتجربة مبلغ صغير أولاً.
• استثمار متنوع: لا تضع جميع الأموال في مشروع واحد. قم بتحديد آليات وقف الخسارة وجني الأرباح.
• ابق على اطلاع بأخبار وتحديثات البروتوكول وإعلانات الأمان: مثل الأخبار الرئيسية حول التمويل والثغرات وتوسع النظام البيئي، إلخ.

ملخص وآفاق المستقبل

باختصار، تدخل مشاريع بيتكوين DeFi مرحلة مثيرة: الانتقال من "تخزين القيمة" إلى "البنية التحتية المالية". إذا كنت مبتدئًا، فلا يزال الوقت متاحًا للدخول الآن، ولكن تأكد من مواجهة المخاطر بوضوح. تمثل العبارة الرئيسية "مشاريع بيتكوين DeFi" نظامًا بيئيًا ناشئًا، قد يحتوي على العديد من الفرص في المراحل المبكرة، ولكنه أيضًا يواجه العديد من التحديات. في السنوات القادمة، إذا نضج النظام البيئي، وسارت العمليات عبر السلاسل بسلاسة، وتم معالجة قضايا الأمان بشكل جيد، يمكن أن يصبح بيتكوين DeFi أحد المسارات المالية السائدة. إذا كنت مهتمًا بالتعمق أكثر في بروتوكول معين أو تعلم العمليات التفصيلية، فأنا دائمًا هنا للمساعدة.